Capitell Vermögens-Management AG
Die Capitell Vermögens-Management AG wird von der Private Banking Prüfinstanz regelmäßig Qualitätstests im Bereich Anlageberatung für Vermögende (Wealth Management) und Vermögensberatung für Stiftungen unterzogen.
2020 (TOPs 2020) | Vermögensstrategie | Wichtige Standards verfehlt | im Shop |
2019 (TOPS 2020) | Beratungsgespräch | Mit Empathie zum Erfolg | im Shop |
2018 (TOPs 2019) | Qualifikation | Ordentlicher Start, verhaltenes Finish | im Shop |
2017 (TOPs 2018) | Beratungsgespräch | Capitell: Mit Köpfchen beraten | im Shop |
2016 (TOPs 2017) | Beratungsgespräch | Kein Anschluss | im Shop |
2018 | Qualifikation | Knappe Information, wenig Stiftungsspezifik | im Shop |
2022 (Stiftung) | Qualifikation | Jung und doch erfahren | im Shop |
2021 (Stiftung) | Vermögensstrategie | Ausgezeichnet in der mündlichen Prüfung | im Shop |
2021 (Stiftung) | Qualifikation | Gute Ansätze, aber viele offene Fragen | im Shop |
2019 (TOPS 2020) | Capitell Vermögens-Management AG: Auch kleinere Vermögen sind willkommen |
letzte Aktualisierung am: 15. Februar 2022