FUCHS-Professional
03.07.2023
Die Investmentkompetenz der BKC für Stiftungsvermögen 2023

Bank für Kirche und Caritas „leidet“ an der Realität

Aus Überzeugung schon mal gegen den Markt zu agieren, gehört zu den Grundpfeilern der Investmentstrategie der BKC. Diese ist durchdacht und führt zu robusten Portfolios. So weit so gut, wenn da nicht das Problem des Realitätstests wäre.

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26.06.2023
Capitell Vermögensmanagement im Beauty Contest der Wilhelm Weidemann Jugendstiftung

Capitell zeigt eine gelungene Ein-Mann-Show

Zugegeben, ein wenig Skepsis lag in der Luft, als sich die Capitell Vermögensmanagement mit nur einem Vertreter zur Präsentation vor dem Vorstand und Vertretern des Kuratoriums der Wilhelm Weidemann Jugendstiftung sowie den Fachleuten der FUCHS | RICHTER Prüfinstanz ankündigte. Kann das gutgehen? Kann einer allein den Spannungsbogen aufrecht halten? Und ist er konzentriert und vorbereitet genug, um alle anfallenden Fragen zu beantworten? Doch erstens kommt es anders und zweitens als man denkt …

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24.06.2023
Die Weberbank im Beauty Contest der Wilhelm Weidemann Jugendstiftung

Ein solider, überzeugender Auftritt der Weberbank im Beauty Contest

Die Weberbank hat in Berlin ein Heimspiel und startet den Reigen der Vorträge vor den Mitgliedern des Vorstands und Kuratoriums der Wilhelm Weidemann Jugendstiftung und den Jurymitgliedern der FUCHS | RICHTER Prüfinstanz. Allerdings hat sie ein Handicap. Wird ihre Präsentation dennoch ein Erfolg?

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23.06.2023
Die Baden Württembergische Bank im Beauty Contest der Wilhelm Weidemann Jugendstiftung

Die BW Bank versteht es vorzüglich, Kunden von Anfang an gut abzuholen

Die BW Bank tritt stets einem festen Kernteam auf, das sich blind versteht und über sehr viel Erfahrung verfügt. 1.200 Stiftungen betreut die Bank mittlerweile und die Betreuer sind laufend auf Tuchfühlung und verstehen die Sorgen, Nöte und Wünsche von Stiftungen genau. Trifft das auch auf die Wilhelm Weidemann Jugendstiftung zu? Denn hier trifft Schwaben auf Berlin …

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23.06.2023
ODDO BHF im Beauty Contest der Wilhelm Weidemann Jugendstiftung

Bei ODDO BHF bleibt der Elefant im Raum

Zweiter Versuch, zweites Glück. ODDO BHF war bislang der Vermögensverwalter der Wilhelm Weidemann Jugendstiftung und tritt an, das Mandat zu verteidigen. Der bisherige Berater ist nicht mehr im Team, er hatte die Stiftung nicht wirklich glücklich gemacht. Sie hätte sich über ein neues Angebot gefreut, doch bislang kam da nichts … Dies ist der Elefant im Raum. Nun hat ein anderes, frisches Team die Möglichkeit, verloren gegangenes Terrain zurückzuerobern. Ob das gelingt?

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22.06.2023
Die LGT Bank im Beauty Contest der Wilhelm Weidemann Jugendstiftung

Professional und unnahbar kommt die LGT rüber

Die LGT tritt beim Beauty Contest vor den Verantwortlichen der Wilhelm Weidemann Jugendstiftung zu dritt in die Arena und strahlt Professionalität und Banking durch und durch aus. Das beeindruckt einerseits die Stiftungsvertreter, andererseits baut sich während des gesamten Vortrags der drei Vertreter aus Liechtenstein keine echte Wärme und Nähe auf.

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21.06.2023
Die Anlagekonzepte für die Wilhelm Weidemann Jugendstiftung

Stiftungsangebote von Hopp bis Flopp

Die knapp 30 Banken und Vermögensverwalter, die sich am diesjährigen Wettbewerb um den besten Vorschlag zur Neuanlage des Stiftungsvermögens der Berliner Wilhelm Weidemann Jugendstiftung in Höhe von 2,7 Millionen Euro beteiligten, sind sehr unterschiedlich an die Lösung der Aufgabe(n) herangegangen. Wobei „unterschiedlich“ die tatsächliche Sachlage nicht hinreichend beschreibt.

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21.06.2023
Die Bank für Kirche und Caritas im Beauty Contest der Wilhelm Weidemann Jugendstiftung

Die BKC ist im Beauty Contest nur bedingt überzeugend

Im Beauty Contest müssen die Anbieter der Endrunde die Stiftung für sich überzeugen. Die Bank für Kirche und Caritas tritt mit einem bereits bekannten "Hit" an. Doch die Platte leiert allmählich und hört sich immer unschöner an.

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21.06.2023
Hauck Aufhäuser Lampe im Beauty Contest der Wilhelm Weidemann Jugendstiftung

HAL kann beim Vortrag nicht zünden

Sie kamen mit einem mächtigen Aufgebot, sahen und … ? Man sei mit der Bahn angereist, berichtet der Berliner Geschäftsstellenleiter gleich zu Anfang und stimmt auf die Story der Bank ein: Wir sind Nachhaltigkeitsspezialisten. Und das muss man der Bank lassen: Hier beweist sie Kompetenz. Die Portfoliomanagerin weiß auch diesbezüglich, wovon sie spricht. Sie erläutert verständlich die Nachhaltigkeitsstrategie der Bank und wie sie sich in den Investmentprozess einfügt. Hier macht HAL einen Punkt.

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20.06.2023
Die Investmentkompetenz im Stiftungsvermögen 2023

Geprüft in Theorie und Praxis

Eine Lupe liegt auf einem Buch — Lupe auf einem Buch. © [M] toeytoey2530 / Getty Images / iStock

Auch bei der Investmentkompetenz gilt: Papier ist geduldig. Investmentprozesse festzulegen und aufzuschreiben ist das Eine; sie einzuhalten, das andere. Und natürlich sollten sie sich auch noch als erfolgreich erweisen. Im Stiftungsmanagertest der FUCHS | Richter Prüfinstanz schauen wir uns das mit Unterstützung des Analysehauses Quanvest in Bad Homburg an.

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20.06.2023
Donner & Reuschel im Beauty Contest der Wilhelm Weidemann Jugendstiftung

Erst süß, dann bitter – die Präsentation von Donner & Reuschel beim Beauty Contest der Wilhelm Weidemann Jugendstiftung

Die Latte lag hoch, als die beiden Vertreter von Donner & Reuschel – der Stiftung Spezialist des Hauses sowie der Portfoliomanager – zur Erläuterung und Verteidigung ihres Anlagekonzepts vor den Vertreten der Stiftung und der FUCHS | RICHTER Prüfinstanz antraten. D&R hatte sie selbst hochgelegt, mit einem umfassenden Anlagevorschlag, der alle Punkte der Ausschreibung umfassend berücksichtigte, mit den Kosten im Mittelfeld der Anbieter lag.

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15.06.2023
Das weite Feld der Vermögensmanager für Stiftungen 2023

Überm weiten Feld der Vermögensmanager für Non-Profit-Organisationen kommt die Sonne nur vereinzelt durch

Das weite Feld im Stiftungsmanagement trägt seinem Namen Rechnung. Die Ergebnisse für die Anbieter, die es nicht in die Endrunde geschafft haben, sind breit gestreut: Von Leistungen, die nur knapp an der Auswahl für das Endrundenteilnehmerfeld vorbeigeschrammt sind; bis hin zu indiskutablen Zusendungen, die schon beim Anlagekonzept durch Unvollständigkeit und Lieblosigkeit auffallen und kein Interesse an Transparenz und der Darlegung ihres Serviceangebots für Nonprofit-Organisationen zeigen.

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14.06.2023
Angebot an Stiftungsservices 2023

Services: Hier wird etwas geboten!

Bei Stiftungsservices unterscheiden sich die Anbieter an Vielfalt und Fülle. Regelmäßig gehören Netzwerkveranstaltungen für Stiftungen, Fundraising-Veranstaltungen, Beratungsleistungen für Stifter schon im Vorfeld der Stiftungsgründung oder Unterstützung bei der Erstellung der Anlagerichtlinie. Die Freistellung der Mitarbeiter zur Ausübung gemeinnütziger Tätigkeiten dazu kommt meist hinzu. Aber es gibt noch weitere Angebote. Bei einem kleinen Teil der Anbieter sind sie besonders umfangreich.

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14.06.2023
Stiftungsvermögen: Capitell Vermögens-Management AG in der Gesamtbeurteilung 2023

Capitell zeigt als Vermögensverwalter fundierte Stiftungskompetenz

Seit ihrer Gründung im Jahr 2000 betreut die Capitell Vermögens-Management AG Stiftungen. Inzwischen hat die Gesellschaft knapp 30 Stiftungsmandate in der Verwaltung. Wobei der Begriff „Verwaltung“ zu kurz greift, weil der Frankfurter Vermögensverwalter auch viele weitergehende Dienstleistungen für Stiftungen bereithält. Er wirbt damit, seine Kunden den Unterschied zu „den standardisierten und skalierten Geschäftsmodellen der üblichen Banken spüren zu lassen. Und das gelingt auch ...

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13.06.2023
Die Ewige Bestenliste der Vermögensmanager für Stiftungen 2023

Die BW-Bank ist der Fixstern

Einmal ist keinmal, weiß der Volksmund. Deshalb gibt es die Ewige Bestenliste – die „Hall of Fame“ – der Vermögensmanager für Stiftungen. Sie zeigt im besten Sinne Nachhaltigkeit in der Vermögensarbeit für Stiftungen. Hier gibt eine Bank den Fixstern am Firmament.

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13.06.2023
Transparenzangaben der Banken und Vermögensverwalter 2023

Breite Auswahl für Stiftungen

An 62 Vermögensmanager waren die Ausschreibungsunterlagen der Wilhelm Weidemann Jugendstiftung gegangen; 30 reichten schließlich ein Anlagekonzept ein – eine Quote von annähernd 50%, mit der die Stiftung sehr zufrieden war. 22 Anbieter beantworteten wiederum den redaktionellen Fragebogen – 73% der Anzahl der Ausschreibungsteilnehmer, auch dies ein erfreuliches Ergebnis. Es zeigen sich von Bank zu Bank und zu den teilnehmenden Vermögensverwaltern deutliche Unterschiede.

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13.06.2023
Stiftungsvermögen: Die Bank für Kirche und Caritas in der Gesamtbeurteilung 2023

Die Bank für Kirche und Caritas zeigt erneut ihre solide Stiftungskompetenz

Goldenes Kreuz als Symbol der christlichen Kirche. © visuals-and-concepts / stock.adobe.com

Seit mehr als 20 Jahren verfügt die Bank für Kirche und Caritas (BKC) mit Sitz im westfälischen Paderborn über Stiftungserfahrung. Als ein wichtiger Vermögensverwalter für Kirchenvermögen betreut sie heute 207 Non-Profit-Organisationen und hat insbesondere auch im Bereich der nachhaltigen Geldanlage eine herausragende Expertise vorzuweisen. Mit einem sorgfältig erarbeiteten Anlagekonzept hat sie es bis in die Endauswahl geschafft. Hier werden nun alle Bewertungsaspekte zusammengefasst.

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12.06.2023
Die Investmentkompetenz der Endrundenteilnehmer im Vergleich 2023

Ein durchwachsenes Gesamtbild bei der Investmentkompetenz 2023

Sinkende Börsencharts — © peshkov / stock.adobe.com

Acht Endrundenteilnehmer hat die FUCHS | RICHTER Prüfinstanz in Zusammenarbeit mit dem Analysehaus Quanvest in Bad Homburg auf ihre Investmentkompetenz untersucht. Dabei beurteilte die Prüfinstanz qualitative Kriterien wie die Stringenz des Prozesses, die personell adäquate Ausstattung, die Integration der Nachhaltigkeitskomponente sowie die Erläuterung im Beauty Contest. Quanvest untersuchte ein historisches Vergleichsportfolio und setzte das Stiftungsportfolio verschiedenen Simulationen aus.

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12.06.2023
Stiftungsvermögen: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG in der Gesamtbeurteilung 2023

Hauck Aufhäuser Lampe setzt einige Glanzlichter

Mehrere 2-Euro-Münzen — © Olivier Le Moal / stock.adobe.com

Seit 1999 betreut und berät Hauck Aufhäuser Lampe Stiftungen und baut so seit mehr als 20 Jahren Stiftungswissen auf. Bereits vor der Fusion haben die drei fusionierten Banken Stiftungen bei Fragen rund um die Stiftungsgründung und das Vermögensmanagement beraten. Doch gleich drei verschiedene „DNA“ mussten bei dieser Bank unter einen Hut gebracht werden. Eine Herausforderung, die weitgehend gemeistert wurde.

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11.06.2023
Stiftungsvermögen: ODDO BHF in der Gesamtbeurteilung 2023

ODDO: Eine Bank für Unternehmer, Familien und Investoren, bei der auch Stiftungen gut aufgehoben sind

Figuren aus Holz und Geldsack. © [M] Andrii Yalanskyi / stock.adobe.com

„Von Familie zu Familie, von Unternehmer zu Unternehmer, von Investor zu Investor: Wir sprechen die gleiche Sprache und kennen die Bedürfnisse unserer Kunden.“ Und das gilt auch „von Stifter zu Stiftung“ (die BHF Bank-Stiftung existiert seit 1999). ODDO BFH, dieses junge französisch-deutsche Freundschaft im Finanzdienstleistungsmarkt, betont die Augenhöhe mit seinen Kunden. Und das durchaus zu Recht.

Beirat

Wir testen für Sie die Beratungsqualität und Investmentkompetenz von Managern von Stiftungsvermögen. Lesen Sie in unseren ausführlichen Analysen alles über die getesteten Unternehmen. Untersucht werden die Vermögensstrategie mit dem Anlagevorschlag, Portfolioqualität, Transparenz und das Angebot an Stiftungsservices.

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