Bitte registrieren Sie sich neu, um alle nicht kostenpflichtigen Inhalte auf fuchsrichter.de einsehen zu können.
030-288 817-20
0,00 €
2064
TOPS 2022: Brandschutzmauer fürs Vermögen

Die Goldjungs von Schelhammer Capital

Johann Strauss im Stadtpark von Wien. Copyright: Pixabay
Schelhammer Capital ist das Produkt einer kürzlich erfolgten Fusion der Capitalbank mit dem Bankhaus Schelhammer & Schattera. Bewertet wurde in diesem Markttest noch das Salzburger Team der Capitalbank. Und dieses hat in fast allen Disziplinen mit „sehr gut“ abgeschnitten.

BERATUNGSGESPRÄCH (40) | ANLAGEVORSCHLAG AUS KUNDENSICHT (10)

Das Vorgespräch fällt noch etwas „dünn“ aus. Hier hat der Berater es versäumt, zu Vorinformationen zu gelangen, die ihm bei der Vorbereitung des eigentlichen Beratungsgesprächs nützlich gewesen wären. Doch dann legen die Berater in der Salzburger Niederlassung los. Sie begeistern den Kunden sowohl mit gutem Service und holen ihn schließlich auch als bei seinen Sorgen und Nöten ab. Auch wenn die Bank die Euroskepsis des Kunden nicht teilt, so zeigt sie doch Verständnis dafür und lässt sich darauf als "Sparringspartner" ein. Die Berater machen den Kunden auf die ihrer Meinung nach nicht zutreffenden Annahmen aufmerksam, akzeptieren aber letztlich seine Position und berücksichtigt diese schließlich im Anlagevorschlag. Dieser überzeugt den Kunden wegen seiner Übersichtlichkeit und seiner Verständlichkeit. Ausführlich geht die Bank darin auf die schwer zu vereinbarenden Wünsche des Kunden ein – und arbeitet den klassischen Zielkonflikt zwischen Ertrag, Sicherheit und Anlagedauer überzeugend heraus.  

 BEAUTY CONTEST (20) | INVESTMENTKOMPETENZ (10)

Klarheit, Glaubwürdigkeit und Anschaulichkeit zeichnet die Präsentation der Berater im Beauty Contest aus. Zudem sind die Rollen bei der mündlichen Vorstellung gut verteilt. Die Bank tritt als geschlossenes Team auf und überzeugt die Jury der FUCHS | RICHTER Prüfinstanz. Schelhammer Capital sieht sich in der Tradition des Value-Investings. Weniger Market-Timing als die Qualität der Titel ist bei diesem Investmentansatz entscheidend. Dies heißt für den Rentenbereich, dass man sich von Anleihen außerhalb des „Investment-Grade“ fernhält. Um solide Erträge zu „ernten“, setzt die Bank systematisch auf die Zinskurve und mischt ertragsreichere Anleihemärkte bei. Im Aktienbereich sind Zukunftsthemen und die vermuteten Marken von Morgen in den Märkten von Morgen stark vertreten. Es geht der Bank darum, solide Unternehmen zu einem günstigen Preis bzw. einer fairen Bewertung einzukaufen. Im Performance-Projekt hat die Bank schon mehrfach bewiesen, dass sie so ein Benchmark-Portfolio aus passiven Investments outperformen kann. 

TRANSPARENZ (20)

Auch in Sachen „Transparenz“ ist Schelhammer Capital top und gewährt einen tiefen Einblick in die Zahlen des eigenen Hauses. Am Performance Projekt nimmt die an fünf Standorten in Österreich vertretene Bank permanent namentlich teil. 

2021 (TOPs 2021) Beratungsgespräch Private Banking mit Überraschungsgast im Shop
2020 (TOPs 2020) Vermögensstrategie Gelungene Wiener Melange im Shop
2019 (TOPs 2020) Beratungsgespräch Ein Wiener Wunder im Shop
2018 (TOPs 2019) Vermögensstrategie Capital Bank: Gut gestreut, selten bereut im Shop
2018 (TOPs 2019) Qualifikation Mehr erwarten - und bekommen im Shop
2017 (TOPs 2018) Qualifikation Capital Bank: Dem Kunden zugewandt im Shop
2016 (TOPs 2017) Beratungsgespräch Capital Bank: Unter Papier und Worten begraben im Shop
2015 (TOPs 2016) Vermögensstrategie Glanz mit Flecken im Shop
2015 (TOPs 2016) Beratungsgespräch Bank Saubermann mit Empathie im Shop

SCHELHAMMER CAPITAL BANK AG 

Linzer Gasse 4, A-5020 Salzburg, Österreich | www.capitalbank.at | schelhammer.at

Wertungsübersicht

  • Jahresranking: 4
  • Gesamtwertung: SEHR GUT
  • Punkte: 80,8
  • Ewige Bestenliste: 5

Einzelwertung in den Kategorien

  • Beratungsgespräch: Befriedigend
  • Anlagevorschlag: Sehr gut
  • Beauty Contest: Sehr gut
  • Investmentkompetenz: Sehr gut
  • Transparenz: Sehr gut

Dienstleistungsangebot

  • Ganzheitliche Vermögensberatung: Ja
  • Vermögensverwaltung: Ja
  • Stiftungsmanagement: Ja
  • Family Office: Ja
  • Nachfolgeplanung: Ja
  • Immobilienberatung: Ja
  • Cross Border Vermögensberatung: Nein
  • M&A Beratung: Ja

Transparenzangaben

  • All-In-Fee: 1,0 % (zzgl. MwSt.)
  • Fondsvermögensverwaltung (EUR) ab: 100.000 
  • VV auf Einzeltitelbasis (EUR) ab: 1 Mio.
  • Verwaltete Kundengelder (EUR): 6,25 Mrd.  
  • Kunden je Berater: 98
Fazit: Die Schelhammer Capital Bank geht im Beratungsgespräch professionell und einfühlsam auf die Sorgen des Kunden ein und lässt die Erkenntnisse des Gesprächs gelungen in den Anlagevorschlag einfließen. Der Kunde kann sich damit voll identifizieren. Insgesamt sehr empfehlenswert!
Meist gelesene Artikel
  • Fuchs plus
  • Brückeneinsturz von Baltimore

Hafen von Baltimore wieder geöffnet

Verschwommenes Bild vom Hafen in Baltimore und Bild von einem Sperrschild verlaufen ineinander © Adobe Firefly, KI-generiertes Bild
Der Hafen von Baltimore ist wieder rund um die Uhr geöffnet. Auch größere Schiffe können den wichtigen Umschlagplatz an der Ostküste der USA nun wieder anlaufen.
  • Fuchs plus
  • Stiftungsvermögen 2024: Credo Vermögensmanagement GmbH

CREDO baut Nähe zum Kunden auf

Thumb Stiftungsvermögen 2024, © Grafik Redaktion Fuchsbriefe mit Envato Elements
Eule, Segelboot, Keimling und Füllhalter – mit diesen Bildmotiven begrüßt CREDO auf der Website seine Gäste. Die Eule beobachtet genau, das Segelboot manövriert durch stürmische Zeiten, der Keimling steht für gesundes Wachstum und der Füllhalter soll Unabhängigkeit symbolisieren. Nicht schlecht gelöst. CREDO bedeutet laut Website „Ich glaube". Glauben und Vertrauen seien die wertvollsten Güter, der Ursprung des Unternehmens liege in kirchlichen Mandaten. Das passt perfekt zur Stiftung Fliege.
  • Einblick in den «Trusted Wealth Manager 2024»

Wie Oberbanscheidt & Cie. Transparenz und Kundenvertrauen in Vermögensverwaltung fördert

Grafik envato elements, Redaktion Fuchsbriefe
Die Oberbanscheidt & Cie. Vermögensverwaltungs GmbH mit Sitz in Kleve zeigt sich im neuesten «Trusted Wealth Manager» offen für Transparenz und Kundenkommunikation. Das Unternehmen bekräftigte seine Bereitschaft, Teile des Selbstauskunftsfragebogens zu beantworten, als Ergänzung zum laufenden Monitoring der FUCHS | RICHTER Prüfinstanz, was die Grundlage für eine vertrauensvolle Beziehung zu seinen Kunden bildet.
Neueste Artikel
  • Fuchs plus
  • Robert Habeck hält Koalition mit der Union für machbar

Schwarz-Grüner Flirt

Blick in den Plenarsaal des Deutschen Bundestages ©Bernd von Jutrczenka/picture alliance
CDU und Grüne beginnen zu flirten. Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat erklärt, dass er sich eine Koalition mit der CDU nach der Bundestagswahl vorstellen kann. Auch CDU-Chef Friedrich Merz schlägt versöhnliche Töne gegenüber den Grünen an. Ob es für Schwarz-Grün reicht, entscheidet aber die FDP.
  • Fuchs plus
  • ESG-Daten sind komplex, aufwändig und teuer

Leistungsfähige Software für das ESG-Reporting

Programmiercodes auf einem PC-Bildschirm © IAM-photography / Getty Images / iStock
Nachhaltigkeit zu messen, betrifft immer mehr Unternehmen. Selbst Mittelständler, für die das Thema eigentlich erst später relevant wird, werden von Ihren Kunden schon zur Abgabe von ESG-Berichten gedrängt. Die Messung der Kennzahlen ist aufwändig und teuer. Leistungsfähige Software kann dabei aber helfen.
  • Fuchs plus
  • Liquiditätsmanagement: Cash ist King

Zahlungsmoral sinkt rapide

Euroscheine © sp4764 / stock.adobe.com
Die Zahlungsmoral der deutschen Unternehmen sinkt weiter rapide. Das Phänomen breitet sich allmählich immer weiter aus und durchsetzt immer größere Teile vieler Branchen. Unternehmer sollten ihr Controlling sensibilisieren und es vorbeugend auf eine weitere Verschlechterung einstellen.
Zum Seitenanfang