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Performance-Projekt 6 (2020-2024): Stiftungsportfolio
Übersicht
| Kunde | Gemeinnützige Stiftung |
| Vermögen | 5.000.000 Euro |
| Rendite-Vorgabe | Mindestens 100.000 Euro jährlich Ausschüttung aus ordentlichen Erträgen (Zinsen, Dividenden, Ausschüttungen).
Aktienquote bis zu 50 % laut Satzung zulässig. Nachhaltige Kapitalanlage ist zu integrieren, jedoch keine vollständige, strengste Berücksichtigung von Nachhaltigkeit notwendig. |
| Risiko-Vorgabe | keine, außer "maximal erträglicher Verlust" |
| Maximal erträglicher Verlust vom jeweiligen Höchststand gemessen: | bis zu 20 % |
| Liquiditätsvorgabe | Ausschüttungen in Höhe von mindestens 100.000 Euro pro Jahr |
| Beginn | 1. Januar 2020 |
| Ende | 31. Dezember 2024 |
| Teilnehmer per 1.1.2020 | noch nicht bekannt |
| Bewertungsmaßstab | Positive oder negative Abweichung bezüglich Rendite und Schwankungsbreite im Vergleich zu einem "naiven" Portfolio aus mehreren ETFs aus Anleihen und Aktien. Aktienquote der Benchmark: 45 %. |
