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Performance-Projekt 9 (2025-2030): Stiftungsportfolio
Die Projektbeschreibung: Die Aufgabe und wie wir werten
Am 1. Juli 2025 startet die neunte Projektrunde im FUCHS Performanceprojekt von Dr. Jörg Richter und Verlag Fuchsbriefe (www.fuchsrichter.de).
Teilnehmen können alle Banken und Vermögensverwalter im Segment „Private Banking" und „Wealth Management". Die Performanceprojekte haben inzwischen einige Tausend regelmäßig Besucher, die sich über die Projektstände informieren.
Die Teilnahme ist kostenfrei.
Die Eckdaten im Überbllick
Übersicht
| Kunde | Gemeinnützige Stiftung |
| Vermögen | 5.000.000 Euro |
| Rendite-Vorgabe | Realer Kapitalerhalt laut Satzung angestrebt. |
| Risiko-Vorgabe | keine, außer "maximal erträglicher Verlust" |
| Maximal erträglicher Verlust vom jeweiligen Höchststand gemessen | bis zu 20 %. Sollte dieser Maximum Drawdown überschritten werden, werden Maluspunkte (Punktabzug) vorgenommen |
| Liquiditätsvorgabe | Ausschüttungen in Höhe von mindestens 125.000 Euro pro Jahr |
| Inflationsannahme | Für die Dauer des Projekts wird eine Inflation von 2,5% durchschnittlich p.a. angenommen. |
| zugelassene Assetklassen | Aktien, Anleihen, Cash, Immobilienfonds, Gold, Infrastrukturinvestments Laut Satzung sind bis zu 70% Aktienanteil möglich |
| Anlagevehikel | Direktinvestments, Investmentfonds, ETF, ETC |
| Beginn | 1. Juli 2025 |
| Ende | 30. Juni 2030 |
| Teilnehmer per 1.7.2025 | offen |
| Bewertungsmaßstab | Positive oder negative Abweichung bezüglich Rendite und Schwankungsbreite im Vergleich zu einem "naiven" Portfolio aus mehreren ETFs aus Anleihen und Aktien. Aktienquote der Benchmark: 65 %. |
