FUCHS Performance-Projekte: Wochenvergleich KW 31 – Benchmarks, Gewinner, Verlierer und Risikotrends in Fonds- und Private-Banking-Depots Benchmarks im Fokus: Wer überzeugt bei Wertentwicklung, Risiko und Handelsaktivität?
Projekt 5: Vermögensverwaltende Fonds – Benchmark bleibt unerreicht
Im 5. FUCHS Performance-Projekt behauptet das Benchmarkdepot mit einem Vermögen von 1.515.998 Euro weiterhin souverän die Spitzenposition. Kein Teilnehmer kann diese Marke in der laufenden Woche übertreffen. Am nächsten kommen noch Volksbank Vorarlberg e.Gen., von der Heydt & Co. AG sowie Zürcher Kantonalbank Österreich AG – sie bleiben aber klar zurück.
Die größten Wochengewinner sind Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG (+17.264 €), Geneon Vermögensmanagement AG (+17.212 €) und Plutos Vermögensverwaltung AG (+16.596 €). Am unteren Ende stehen antea vermögensverwaltung gmbh (–8.341 €), avesco Sustainable Finance AG und Schneider Walter & Kollegen Vermögensverwaltung AG mit deutlichen Verlusten.
Risikoentwicklung und Handelsaktivität
Viele Institute konnten ihr Risiko senken; besonders Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG überzeugte mit einer Reduktion des maximalen Drawdowns um –1,73 Prozentpunkte bei gleichzeitigem Wertzuwachs. In KW 31 wurden keine Transaktionen durchgeführt – alle Veränderungen resultieren aus Marktbewegungen.
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Projekt 7: Private-Banking-Depot – Aktives Management prägt die Woche
Im Private Banking Portfolio des Projekts 7 zeigten vier Banken hohe Aktivität: Deka Vermögensmanagement GmbH, MAIESTAS Vermögensmanagement AG, Oberbanscheidt & Cie. Vermögensverwaltungs GmbH sowie Berliner Sparkasse führten insgesamt zwölf Transaktionen durch – sieben Verkäufe und fünf Ankäufe bei einem Volumen von rund 209.000 Euro.
Die DRH Vermögensverwaltung GmbH dominiert beim Depotvolumen (2,93 Mio. €) und erzielte den größten Wochenzuwachs (+59.999 €). Auch Minveo AG, DGK & Co., Volksbank Vorarlberg e.Gen. und Bethmann Bank AG liegen über dem Benchmarkdepot (2,18 Mio. €). Spiekermann & Co AG ist der Verlierer der Woche (–3.155 €).
Risikokontrolle und Top-Titel
Das Benchmarkdepot verbesserte seinen maximalen Drawdown auf 3,52 Prozent, doch viele Wettbewerber agieren noch defensiver – etwa DRH Vermögensverwaltung GmbH (0,79 %) oder DGK & Co.(0 %). Die meistgehandelten Titel waren Holcim Ltd., Thermo Fisher Scientific Inc., Novo-Nordisk AS; Rabobank-Anleihe war volumenstärkster Wert.
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Projekt 8: Vermögensverwaltende Fonds – Benchmark als Maßstab
Im achten Performance-Projekt setzt das Benchmarkdepot „StifterVergleich“ mit einem Depotwert von 1.258.133 Euro erneut den Standard für alle Teilnehmer. Nur Commerzbank Aktiengesellschaft – Private Wealth Management, Volksbank Vorarlberg e.Gen und Dr.Kohlhase Vermögensverwaltungsgesellschaft können diese Marke aktuell übertreffen.
Die größten Wochengewinner sind Volksbank Vorarlberg e.Gen (+24 Tsd.), B.Metzler seel.Sohn & Co.Holding AG (+21 Tsd.) und Nordea Investment Funds (+16 Tsd.). Die UmweltBank AG verzeichnete hingegen den höchsten Rückgang (–12 Tsd.).
Risikoentwicklung ohne Handelsaktivität
Auch hier gab es keinerlei Transaktionen; sämtliche Veränderungen resultieren aus Marktbewegungen. Viele Depots konnten ihren maximalen Drawdown deutlich senken. Ausnahmen wie UmweltBank AG oder Prometheus Vermögensmanagement GmbH mussten einen Anstieg verkraften.
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