Stiftungsvermögen 2024 - Wie wir werten

So ermitteln wir die Besten im Markttest für Stiftungen 2024

Unser Bewertungssystem besteht aus fünf Kategorien. 1. Im Zentrum steht der eigentliche Anlagevorschlag als Kern des Angebots. Er gibt den Ausschlag, ob sich ein Kandidat für die Endauswahl qualifiziert. 2. Die Investmentkompetenz eines Anbieters. 3. Die Transparenz, gemessen an der Beantwortung eines redaktionellen Fragebogens. 4. Das Angebot an Stiftungsservices und 5. Der Beauty Contest, die mündliche Prüfung zur Endauswahl durch die Fachjury und Vertreter der Stiftung.

Im September 2023 erhielten rund 60 Vermögensmanager Post von der Stiftung Fliege, die einen geeigneten Partner für ihr Stiftungsvermögen in Höhe von rund 3 Millionen Euro suchte. Die Auswahl erfolgt nach fünf Bewertungsbausteinen und wird zu einem Gesamtergebnis zusammengezogen.

Qualitätssymbole

Wir unterscheiden sehr gute, gute, befriedigende, noch hinreichende und unterdurchschnittliche Leistungen in den einzelnen Bewertungskategorien. Dabei ist jeweils die erreichte Höchstpunktzahl die Messlatte. Sehr gut bedeutet mindestens 90% der erreichten Höchstpunktzahl, gut mindestens 80%, befriedigend mindestens 60%. Ein Smiley (–) bedeutet wiederum: keine Angaben erhalten, keine Punktevergabe möglich.

Der Anlagevorschlag (60%)

Vorstände von gemeinnützigen Organisationen sind in der Regel mit den Gesetzen und mit der Sprache der Finanzmärkte nicht vertraut. Deshalb kommtes im Rahmen der Ausschreibung umso mehr darauf an, dass das Anlagekonzept auch für Laien verständlich und nachvollziehbar ist. Eine klare Struktur

21.04.2026
Monitoring bestätigt positiven Eindruck der FiNet Asset Management GmbH

FiNet Asset Management GmbH: Die Vertrauensampel bleibt grün

Die FiNet Asset Management GmbH hat der FUCHSBRIEFE PRÜFINSTANZ 2026 fristgerecht ihre Selbstauskunft vorgelegt. Das Monitoring zeichnet ein sachliches, unaufgeregtes Bild: strukturierte Zuständigkeiten im Beschwerdemanagement, keine juristischen Auseinandersetzungen mit Kunden und eine konfliktarme Historie. Auch wenn das Unternehmen bei der Einschätzung der Kundenzufriedenheit bewusst zurückhaltend bleibt, erfüllen seine Angaben alle Anforderungen der FUCHSBRIEFE PRÜFINSTANZ.

20.04.2026
Steuerliche Strategien für das Familienheim: Risiken und Chancen der Schenkung

Nachfolgeplanung: Familienheim im Fokus

Das Familienheim ist oft der wichtigste und emotionalste Vermögensgegenstand bei Vermögenden. Wichtig dabei: Es kann sowohl eine Quelle steuerlicher Risiken sein, aber auch interessante Gestaltungsmöglichkeiten bieten.

20.04.2026
Profitable Investitionsmöglichkeiten: US-Einkaufszentren im Fokus

US-Einkaufszentren im REIT

US-Einkaufszentren bieten gerade gute Investitionschancen. Wir haben uns einen REIT angesehen, der ein Portfolio von 348 Objekten in dicht besiedelten Gebieten und mit Fokus auf Lebensmittel und Alltagsgüter verwaltet.

Qualitätssymbole

Der Anlagevorschlag (60%)

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