Anlagevorschlag: Fehlanzeige

Die HypoVereinsbank hat sich mit dem Beratungsgespräch für die Auswertung von Vermögensstrategie und Portfolioqualität qualifiziert. Als Fazit hielt die Prüfinstanz fest:

Etwas weniger Charmeoffensive und etwas mehr gezielte Fragen im Erstgespräch hätten sicherlich zu weiterführenderen Ergebnissen geführt. So befriedigt der Termin trotz einer geballten Menpower von drei Beratern nur bedingt: Die Qualifikation für die weiterführende Auswertung schafft die HVB nur ganz knapp. 

Fazit Vermögensstrategie und Portfolioqualität

Nada – uns liegt kein Anlagevorschlag oder Vergleichbares vor, was eine Bewertung ermöglichen würde. Dafür erwartet die HypoVereinsbank ein Zweitgespräch. Doch obwohl ie sich in der ersten Auswertungsrunde qualifiziert, ist Ihre Leistung aus Kundensicht im Wettbewerbsvergleich dann doch nicht gut genug, um den weiteren Zeitaufwand zu rechtfertigen.