Gute Beratung, aber…

Die Banque SYZ SA wurde 1996 durch den Namensgeber Eric Syz und zwei weitere Partner gegründet. Die Genfer Privatbank richtet sich an Privatkunden, institutionelle Anleger und unabhängige Vermögensverwalter und bietet Lösungen für Vermögensverwaltung, Asset Management, Hypothekenfinanzierung sowie Beratung zu Anlagestrategien an. Die moderne Website lässt den Interessenten hoffen, dass er hier fündig im Hinblick auf sein eigentliches Anliegen wird.  

Kundenanliegen

• Anlage: 1,5 Millionen Euro aus einer Lebensversicherung
• Anlageziel: gewinnbringende Anlage, gern mit hohem Risiko
• Anlagethemen: Kryptowährungen, Private Equity, Nachhaltigkeit, Megatrends
• Anlagehorizont: langfristig

Sehr gute Beratung

Die Beratung bildet das Highlight für den Interessenten. Hier trifft er auf einen Menschen, der seine Leidenschaft für Private Equity, Krypto und Metaverse eindeutig teilt und ihn ermutigt, entsprechend zu investieren. Gleichzeitig hält der Berater auch mit den Risiken nicht hinter‘m Berg, was ihm Pluspunkte einbringt. Dass die Banque SYZ ein Core Satellite-Modell vorschlägt, um dessen Kern auch die vom Interessenten gewünschten Anlageformen kreisen, gefällt ihm außerordentlich.

Allerdings, betont der Berater, könne er keinen personalisierten Anlagevorschlag bieten, sondern nur das Standard-Modell Growth, das die Bank in Form von Bausteinen bereithält. Zwar kann er diesen Vorschlag gut erklären und betont die breite Streuung und die daraus resultierende Sicherheit des Portfolios.

Kein adäquates Ergebnis

Doch dass er letztlich nur eine vierseitige PowerPoint-Präsentation als Vorschlag erhält, verärgert den Kunden in spe ziemlich. „Ich hätte von einem professionellen Bankhaus einen individuell auf mich abgestimmten und vollständigen AV erwartet“, urteilt er reichlich verschnupft. Auch stört ihn, dass es sich bei den anderen Zusendungen um Werbebroschüren handelt, die ihm unsortiert per Mail übermittelt werden. Professionalität sieht anders aus.