Schnell, lösungsorientiert und nah am Markt

Seit mehr als 20 Jahren betreut die Lunis Vermögensmanagement AG vermögende Privatkunden in ihren finanziellen Angelegenheiten. Das Haus hat keine Bankenlizenz und kümmert sich mit insgesamt 39 Mitarbeitern um Kunden, die ein Vermögen von mindestens 1 Million Euro mitbringen. Die gesamten von der Gruppe gemanagten Assets betragen nach Auskunft von Lunis 1,14 Milliarden Euro. 57 Prozent der Lunis-Kunden haben ein verwaltetes Vermögen zwischen einer und 2,5 Millionen Euro, 11% liegen zwischen 500.000 Euro und 1 Million Euro und 21 Prozent der Kunden liegen sogar bei einem Depotvolumen zwischen 2,5 du 5 Millionen Euro.

Die Kernkompetenzen des Vermögensmanagers liegen in der Vermögensverwaltung, der Vermögensberatung, Private Equity Lösungen, dem Immobilienmanagement sowie Dienstleistungen rund um das Thema Family Office. Auch eine M& A-Beratung wird auf Wunsch angeboten. Im Schnitt betreut ein Berater ungefähr 25 Kunden.

Der Firmensitz des Hauses ist Frankfurt, weitere Niederlassungen gibt es in Berlin, Hamburg, Hannover, Stuttgart und München. Auch 14 Stiftungen gehören zum Kundenkreis von Lunis.

Nach eigenen Angaben tritt Lunis mit dem Anspruch auf, zugleich Ratgeber, Kapitän und Richtungsgeber zu sein. Research und externe Meinungen werden aus dem Nachhaltigkeitsresearch von ISS-oekom bezogen, zudem wird das Research der DZ-Bank, UBS, BlackRock, Jeffries, H.C. Wainwright sowie Goldman Sachs ausgewertet. In der Meinungsbildung und der Entscheidungsfindung agiert Lunis jedoch unabhängig. Auf ein Eigenresearch wird verzichtet.

Das Investment Office, in dem die Finanzmarktexpertise des Hauses gebündelt ist, unterliegt nach eigenen Angaben keinen internen oder externen Vorgaben und ist bei der Entwicklung der Investmentstrategien völlig frei. Die Hausmeinung wird auf Basis der Diskussionen im Investment Committee gebildet. Hier werden die Finanzmärkte analysiert und die taktische und strategische Allokation entwickelt. Das Investment Committee tagt turnusmäßig, spontane Meetings sind je nach Marktlage jederzeit möglich.

Praxistest TOPS 2020

Die Lunis Vermögensmanagement AG wurde von der FUCHS | RICHTER PRÜFINSTANZ im Rahmen von »TOPS 2020, Vermögensmanagement im Praxistest« bewertet. Erlebnis und Ergebnis können Sie als Abonnent der RATING NEWS hier  nachlesen.

Global diversifizierte Anlagephilosophie

Es werden nur liquide Anlageklassen eingesetzt, um zeitnah auf Kapitalmarktveränderungen reagieren zu können. Fonds kommen lediglich in den Marktsegmenten zur Anwendung, in denen Lunis keine Einzeltitel-Expertise vorhalten kann. Die Mandate konzentrieren sich schwerpunktmäßig auf Einzeltitel. Aufstockungen und Entnahmen sind jederzeit möglich, um den individuellen Liquiditätserfordernissen der Kunden gerecht zu werden.

Die Anlagephilosophie des Hauses ist global breit diversifiziert und mittel- bis langfristig ausgelegt, wobei kurzfristig sich ergebende Marktopportunitäten jederzeit genutzt werden sollen. Lunis lebt von dem Gedanken, dass sich in jeder Marktphase interessante Investmentgelegenheiten finden lassen.

Anleihen mit negativer Rendite sind tabu

Folgende Grundpfeiler werden bei der Zusammenstellung der Anlagen stets berücksichtigt:
• Unabhängigkeit bei der Produktauswahl und den Research-Quellen
• Keine Investition in Hedgefonds und strukturierte Produkte, deren Kostenstrukturen keinen Mehrwert generieren
• Keine Neuinvestition in Anleihen mit negativer Rendite
• Verantwortungsvolles Handeln, um in einem herausfordernden Umfeld bestehen zu können.
Die Kosten, die Lunis für seine Dienste aufruft, sind im Vergleich zum Wettbewerb recht hoch. Mit einer jährlichen Gebühr von 1,25 % des gesamten Vermögens, zu der noch die Mehrwertsteuer sowie ungefähr 0,1% für Transaktionen hinzukommen, ist Lunis hier sicherlich kein Billigheimer.