FBG (Deutschland): Stiftungsfachlich auf sicherem Grund

Frankfurter Bankgesellschaft (Deutschland) AGJunghofstr. 26 · 60311 Frankfurt am Main
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An zwei Tagen hatten die Vertreter jeweils 45 Minuten Zeit für ihre Ausführungen. 15 Minuten sollten dabei für die Beantwortung von Nachfragen zur Verfügung stehen. Ein straffer Zeitplan, der eine genaue Abstimmung erforderte, welcher Redner zu welchem Aspekt wie lange Stellung nimmt. Gewünscht waren eine geschlossene Teamleistung, gutes Zeitmanagement und eine stimmige Argumentation.

WERTUNGSÜBERSICHT

Anlage-vorschlag	Portfolio-qualität	Transpa- renz	Service-angebot	Beauty Contest	Gesamt
39,4	3,3	9,7	3,8	16,0	72,2
max. 45 Punkte	max. 15 Punkte	max. 15 Punkte	max. 5 Punkte	max. 20 Punkte	von 100 mögl. Punkten

Diszipliniert vorgetragen und solide in der Argumentation erläuterten Stiftungsexpertin und Portfoliomanager der Frankfurter Bankgesellschaft (Deutschland) ihr Vorgehen. Hier nahm die Darlegung, wie die Bank durch das Schreiben von Optionen zusätzliche Erträge erwirtschaften, die der Stiftung zur Zweckerfüllung zur Verfügung stehen könnten, Raum ein. Der Anlagevorschlag der Frankfurter Bankgesellschaft kommt mit einer klassischen 70/30 Allokation in Renten und Aktien daher. Der Aktienanteil wird etwas höher, rechnet man einen Teil der Aktienanleihen hinzu, die mit rund 5% allokiert sind. Der Fokus der Anlagen liegt deutlich auf Einzeltiteln und ETF. Die Fremdwährungsquote beträgt niedrige rund 15%. Für den Rentenanteil wählt man ausschließlich Investmentgradeanleihen, die Duration liegt um 5 Jahre. Wir sehen ein sehr transparentes, konservatives Portfolio, gekonnt vorgetragen. Ein wenig schade, dass die Bank keine Aktualisierung der Einzeltitelauswahl vornahm. Auch auf ein Echtdepot verzichtete man mit dem Argument, dass man diese Titel zum aktuellen Zeitpunkt so nicht mehr hätte einkaufen können. Die Frankfurter Bankgesellschaft zeigte, dass die FBG-Vertreter die stiftungsspezifischen Fragestellungen und Anforderungen beherrschen und hier auf sicherem Grund stehen.

Fazit: Die Frankfurter Bankgesellschaft präsentiert sich professionell und liefert einen sehr soliden Vorschlag für die Thussi-Drexler-Stiftung ab. Und das zu günstigen Konditionen.