Überzeugender Auftritt im »Beauty Contest«

Die LGT Bank hat in der Vorrunde zur Stiftungsmanagerauswahl ein überdurchschnittliches Angebot abgegeben. Als Fazit hielt die FUCHS|RICHTER PRÜFINSTANZ fest:
»Die LGT Bank liefert einen mehr als akzeptablen, in vielerlei Hinsicht sogar sehr guten Vorschlag ab. Vieles ist schlüssig und verständlich dargestellt und spiegelt die Bedürfnisse und Anforderungen der Stiftung gut wider. Manches, wie die Auflistung der Gewinner und Verlierer, entspricht nicht vollständig den Erwartungen. Dennoch eine wirklich runde Leistung, auch mit Blick auf die Transparenz und das Serviceangebot.«

Qualifiziert für den Beauty Contest und die Auswertung der Investmentkompetenz

Zehn Anbieter hatten sich mit ihren Anlagevorschlägen für die Endauswahl qualifiziert. Vor Vertretern der FUCHS|RICHTER PRÜFINSTANZ, PSP und Quanvest sollten sie ihre Angebote erläutern und für Fragen zur Verfügung stehen. Die LGT Bank ragt dabei eindeutig heraus.

Diese mündliche „Verteidigung" des Angebotes ist eine wirklich runde Sache: Die LGT-Vertreter wirken gut aufeinander abgestimmt, erläutern schlüssig den stringenten, durchdachten Anlageansatz des Hauses. Die Verbindung von Marktanalyse zum Portfolio wird jederzeit deutlich und nachvollziehbar. Alle Fragen beantworten sie sehr kompetent und es fällt positiv auf, dass jeder der drei Vertreter des liechtensteinischen Hauses das vorgestellte Portfolio genau kennt.

Die LGT Bank geht mit maximal 60% Aktien und einer Aktienquote von aktuell 56% ins Rennen. Anleihen würden mit 32%, Alternative Anlagen mit 10% gewichtet, bleiben 2% für die Liquidität.

Breit gemischtes Portfolio auf Anleihen- und Aktienseite

Eingesetzt werden neben europäischen Unternehmensanleihen auch US-Bonds, Nachranganleihen, Hochzinsanleihen und Emerging Market Anleihen, zu einem große Teil abgebildet über Fonds.

Der Aktienanteil zeigt sich unspektakulär. Europäische Einzeltitel werden mit zwei ETF und einem aktiven Fonds mit Dividendenfokus gemischt.

Der Vortrag des eingespielten LGT-Teams kann vollumfänglich überzeugen: Wir hören eine fundierte Markteinschätzung, bekommen dezidiert erläutert, wie diese den Anlagevorschlag beeinflusst und dies alles garniert mit angenehmer Stiftungsexpertise.