Mission

„Vertrauen ist die härteste Währung in der Beratung“

Der TRUSTED WEALTH MANAGER macht Vertrauen messbar, sichtbar und vergleichbar.

Das Projekt TRUSTED WEALTH MANAGER der FUCHSBRIEFE Prüfinstanz macht die Vertrauenswürdigkeit von Private-Banking-Anbietern transparent.

Der Anlass für das Projekt: Nach der Bankenkrise wurde sichtbar: Anlagerichtlinien wurden missachtet, Kunden erhielten ungeeignete, überteuerte oder unnötig komplexe Produkte. Das Vertrauen in eine ganze Branche geriet ins Wanken. Doch wie berechtigt ist dieses Misstrauen im Einzelfall?

TRUSTED WEALTH MANAGER schafft Orientierung. Wir prüfen laufend, ob Banken, Vermögensverwalter, Family Offices und Vermögensberatungsunternehmen mit KWG-Erlaubnis fair mit ihren Kunden umgehen — zunächst in Deutschland und auf Ebene einzelner Niederlassungen.

Im Fokus stehen zentrale Fragen:

• Werden Anlagerichtlinien eingehalten?
• Werden Kunden transparent über Kosten und Zusatzleistungen informiert?
• Erfolgt die Beratung kundenorientiert oder provisionsgetrieben?
• Kommt es wiederholt zu Konflikten oder Beschwerden?

Systematisches Monitoring aus fünf unabhängigen Quellen

Die Bewertung der Vertrauenswürdigkeit basiert auf der kontinuierlichen Auswertung von fünf Referenzquellen:

1. öffentlich zugängliche Informationen und Medienrecherche
2. kooperierende Fachanwälte
3. Hinweise von Kunden
4. Hinweise von Mitarbeitern
5. Selbstauskunft der Anbieter

Aus der Gesamtabwägung entsteht die Vertrauensampel, die zeigt, wie vertrauenswürdig ein Anbieter auf Niederlassungsebene oder insgesamt einzuschätzen ist.

Ergebnis: Klare Einordnung der Bewertung

Die Vertrauensampel ist keine juristische Entscheidung, sondern eine unabhängige, transparente Bewertung der Private-Banking-Prüfinstanz. Sie bietet fundierte Orientierung auf Basis nachvollziehbarer Kriterien.

Im Unterschied zu anonymen Online-Bewertungen gewährleistet das Verfahren klare Prüfkriterien, definierte Quellen und transparente Urheberschaft — und ist damit deutlich weniger manipulationsanfällig.

Fazit: Die FUCHSBRIEFE Prüfinstanz zeigt mit dem Projekt Trusted Wealth Manager, welche Anbieter im Private Banking vertrauenswürdig sind. Denn Vertrauen ist die härteste Währung in der Beratung.

Der Nutzen für vermögende Anleger

TRUSTED WEALTH MANAGER schafft Klarheit. Der Mehrwert für Vermögende:

• unabhängige Einschätzung der Vertrauenswürdigkeit
• bessere Entscheidungsgrundlage bei Anbieterwahl
• mehr Sicherheit bei der Wahl des Beraters
• Schutz vor Fehlberatung und Interessenkonflikten

Der Nutzen für Anbieter von Private Banking und Vermögensverwaltung ist vielfältig:

Reputationsvorsprung durch objektive Vertrauensprüfung. Denn die unabhängige Bewertung der FUCHSBRIEFE Prüfinstanz schafft glaubwürdige Differenzierung im Wettbewerb.

Die Vorteile für Anbieter von Private Banking und Vermögensverwaltung:

• sichtbarer Vertrauensnachweis gegenüber Neukunden
• stärkere Positionierung im Wettbewerb
• klare Abgrenzung zu weniger transparenten Anbietern
• glaubwürdiger als Eigenmarketing oder Werbung

Vertriebsunterstützung und Conversion-Steigerung. Denn Vertrauen reduziert die wichtigste Hürde im Private Banking: Unsicherheit. Daraus ergeben sich Vorteile:

• schnellere Vertrauensbildung im Erstkontakt
• geringere Abschlussbarrieren bei Mandaten
• höhere Abschlussquoten
• stärkeres Empfehlungsmarketing

Darüber hinaus profitieren Anbieter von Private Banking und Vermögensverwaltung von der Früherkennung von Reputations- und Compliance-Risiken. Denn das Monitoring wirkt wie ein externer „Reputations-Sensor“. Das ermöglicht Anbietern Prävention statt Reputationsschaden.

Zudem ist eine Stärkung langfristiger Kundenbeziehungen zu erwarten. Denn Transparenz und Vertrauen erhöhen die Loyalität. Das führt zu einer stabileren Kundenbindung, höhere Mandatsvolumina und schafft einen nachhaltiger Markenwert.