Deutsche Oppenheim Family Office behält die grüne Vertrauensampel

„Zukunft für Ihr Gesamtvermögen“, ist das Motto der Deutsche Oppenheim Family Office. Die Namensbestandteile geben Auskunft über die Herkunft. Die Ursprünge liegen im Jahr 1988 in der Gründung der Wilhelm von Finck AG in München. 1990 erfolgte die Gründung der Oppenheim Vermögenstreuhand in Köln durch die damaligen Gesellschafter von Sal. Oppenheim. 1999 kam es dann zur Gründung der Deutsche Family Office GmbH in Frankfurt am Main durch die Deutsche Bank.

2005 schließlich erwarb die Deutsche Bank die Wilhelm von Finck AG. Die Großbank fusionierte dann 2011 Wilhelm von Finck AG und Deutsche Family Office GmbH zur Wilhelm von Finck Deutsche Family Office AG. Nach dem leidvollen Untergang der Privatbank Sal. Oppenheim kamen die „Reste“ zur deutsche Bank, die 2013 Wilhelm von Finck Deutsche Family Office AG mit der Oppenheim Vermögenstreuhand GmbH zur Deutsche Oppenheim Family Office AG zusammenfügte. Der vorerst letzte Schritt auf dieser bewegten Reise war 2019 die Fusion der Sal. Oppenheim jr. & Cie. AG & Co. KGaA mit der Deutsche Oppenheim Family Office AG zur Deutsche Oppenheim Family Office AG.

Family Office mit ethischem Handwerk

Diese hat zumindest ethisch keine erkennbaren Probleme. Gerichtlich gibt es keine Streitigkeiten mit Kunde. Es existiert ein strukturierter Beschwerdeprozess, welcher die Dokumentation im CRM, die zeitnahe Prüfung und Beantwortung und die möglichen Konsequenzen beschreibt. Beschwerden werden im Haus vom empfangenden Mitarbeiter direkt an den COO weitergeleitet. Im Rahmen der Anlageberatung leitet der Compliance-Beauftragte diese an die Finanzaufsicht BaFin weiter – falls doch einmal etwas „schief läuft“, was nach Auskunft des Hauses bisher nicht geschehen ist.Dies deckt sich auch mit den Ergebnissen unseres laufenden Monitorings.