Fisher Investments: Vertrauensampel leuchtet Grün

Fisher Investments, der unabhängige Vermögensverwalter mit Sitz in Rodenbach, hat seinen Namen von Grüner Fisher Investments erst vor kurzem geändert. Fisher Investments gehört seit 2007 zum Konzern des US-amerikanischen Milliardärs Ken Fisher, der das Unternehmen seit 1979 aufgebaut hat. Ursprünglich wurde die deutsche Tochtergesellschaft 1999 unter dem Namen Thomas Grüner Vermögensmanagement gegründet. 

Gesamtvermögen von über 273 Mrd. Euro

Seit Mitte Februar 2025 steht Jens Wolf an der Spitze von Fisher Investments. Er folgt auf Torsten Reidel, der das Unternehmen seit 2011 geleitet hat und Ende Februar aus der Geschäftsführung ausgeschieden ist. Jens Wolf war zuvor für das operative Geschäft verantwortlich und bringt umfangreiche Erfahrungen aus seiner Zeit bei Institutionen wie DZ Bank, Union Investment und Bank J. Safra Sarasin mit.  Am 31. März 2025 verwalteten Fisher Investments US und seine Tochtergesellschaften weltweit ein Vermögen von über 273 Milliarden Euro, davon mehr als 235 Milliarden Euro für private Anleger und 38 Milliarden Euro für institutionelle Anleger.

Kunde steht im Mittelpunkt

Als Teil der globalen Fisher-Unternehmensgruppe agiert Fisher Investments als vertrauenswürdiger Vermögensverwalter, dessen Entscheidungen im Rahmen der Portfoliostrategie an die US-Muttergesellschaft ausgelagert sind. Das Unternehmen hebt sich durch seinen kundenorientierten Ansatz hervor, indem es datengestützte Lösungen und innovative Anlagestrategien entwickelt. Fisher Investments bietet zudem laut eigener Aussage maßgeschneiderte Anlageverwaltungen sowie einen erstklassigen Kundenservice an und verfolgt eine Gebührenstruktur, die auf den Erfolg seiner Kunden ausgerichtet ist. Aber wie geht der Vermögensverwalter mit Kundenbeschwerden um? 

Systematische Erfassung von Beschwerden

Im Fragebogen zur Selbstauskunft wird deutlich, dass alle eingehenden Beschwerden an die Compliance-Abteilung weitergeleitet werden. Ein Fallbearbeiter wird zugewiesen, um den Fall zusammen mit den Compliance- und Serviceteams zu bewerten. Bei berechtigten Beschwerden übernimmt das Unternehmen Verantwortung und informiert proaktiv über Probleme sowie Abhilfemaßnahmen.

Fisher Investments verfolgt eine klare Beschwerderichtlinie und nutzt ein elektronisches Formular zur systematischen Erfassung aller Beschwerden. Diese werden an die Rechts-, Compliance- und Revisionsabteilungen weitergeleitet, um sicherzustellen, dass jede Beanstandung eines Kunden angemessen behandelt wird.

Vertrauenswürdigkeit und Monitoring

Die FUCHS | RICHTER Prüfinstanz hat bei ihrem Monitoring des Unternehmens keine Hinweise auf nachteiliges oder unethisches Handeln aus der Sicht eines private Banking-Kunden festgestellt. Dies unterstreicht die Integrität von Fisher Investments als vertrauenswürdigen Partner im Bereich der Vermögensverwaltung. Sowohl die Ampel zur Selbstauskunft als auch die Vertrauensampel für Fisher Investments leuchten jetzt Grün. 

Die Fisher Investments GmbH ist ein reguliertes Wertpapierinstitut, das von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) beaufsichtigt wird. Das Unternehmen hat die Erlaubnis, Wertpapierdienstleistungen im Bereich der Finanzportfolioverwaltung in Deutschland, der Schweiz und Österreich anzubieten. Die Anlagestrategien werden fortlaufend von der Muttergesellschaft, Fisher Asset Management, LLC, bestimmt.