Vertrauensampel auf Grün: Frohlockende Kunden bei Dr. Kohlhase

Unternehmenswerte und Selbstverständnis

Die Dr. Kohlhase Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH ist seit über 40 Jahren in der Vermögensverwaltung tätig und legt großen Wert auf eine konservative und erfolgreiche Geldanlage. Das Unternehmen versteht sich als bankenunabhängige Vermögensverwaltungsgesellschaft, die sowohl private Anleger als auch Institutionen und Stiftungen betreut. Die obersten Ziele sind der langfristige Vermögensaufbau sowie der Vermögenserhalt. 

Umgang mit Kundenbeschwerden

Im beantworteten Fragebogen zur Selbstauskunft der Dr. Kohlhase Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH wird ein proaktiver Umgang mit Kundenbeschwerden beschrieben. Beschwerden werden von den zuständigen Mitarbeitern erfasst und zentral bearbeitet. Der Geschäftsführer kümmert sich um die Anliegen, und es existiert ein Beschwerdebuch zur systematischen Erfassung aller Beschwerden. Zudem ist das Unternehmen der Schlichtungsstelle des VuV zugeordnet, was einen weiteren Schritt zur Konfliktlösung darstellt.

Nachhaltigkeitsstrategien

Die Dr. Kohlhase GmbH verfolgt spezifische Strategien zur Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken gemäß der Offenlegungsverordnung (VO (EU) 2019/2088). Das Unternehmen möchte einen Beitrag zu einem nachhaltigeren Wirtschaften leisten und sensibilisiert seine Kunden für Aspekte der Nachhaltigkeit in der Vermögensverwaltung. Dabei werden Umweltbedingungen, soziale Verwerfungen und schlechte Unternehmensführung als Risiken identifiziert, die negative Auswirkungen auf den Wert der Anlagen haben können.

Monitoring durch FUCHS | RICHTER

Die FUCHS | RICHTER Prüfinstanz hat bei ihrem Monitoring des Unternehmens keine Hinweise erhalten, dass die Dr. Kohlhase Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH aus Sicht eines Private Banking-Kunden nachteilig oder unethisch gehandelt hat. Dies spricht für die Integrität und Professionalität des Unternehmens. Auf der Website der Dr. Kohlhase GmbH ist ein Kontaktformular. Jenes kann man auch als Beschwerdemöglichkeit verwenden, die es Kunden ermöglicht, Anliegen direkt einzureichen. 

Fragebogen und Selbstauskunft

Der Trusted Wealth Manager Fragebogen bietet eine umfassende Struktur zur Erfassung wichtiger Informationen über die Bereitschaft zur Selbstauskunft, das Beschwerdemanagement sowie den Umgang mit Kundenzufriedenheit und juristischen Verfahren. Dies ermöglicht eine fundierte Bewertung der Vermögensverwalter im Hinblick auf Transparenz und Professionalität. Der Fragebogen beginnt mit der Frage, ob die Institution bereit ist, eine Selbstauskunft zu geben. 

Die Optionen reichen von einer vollständigen bis hin zu einer teilweisen Beantwortung oder einer Ablehnung. Zudem wird nach dem Verantwortlichen für das Ausfüllen des Fragebogens gefragt, um einen direkten Kontakt für Rückfragen zu gewährleisten. Die Institution hat die Option, der FUCHS | RICHTER Prüfinstanz zu gestatten, sie per E-Mail zu kontaktieren. Hier finden Sie den Fragebogen für die Selbstauskunft.