Einblicke in Beratung, Portfolio und Nachbetreuung bei Merck Finck Beratung mit Persönlichkeit – Einblick ins Wealth Management der Quintet Private Bank
Was anspruchsvolle Kunden im Private Banking heute erwarten dürfen
Merck Finck A Quintet Private Bank steht im Zentrum eines aktuellen Beratungstests. Eine vermögende Kundin mit internationalem Hintergrund, hoher Finanzmarktaffinität und komplexen Anforderungen prüft das Angebot und die Servicequalität der traditionsreichen Privatbank. Der Test findet im Frühjahr 2025 statt.
Die Kontaktaufnahme verläuft digital und reibungslos. Nachdem die Kundin ein Kontaktformular auf der übersichtlichen Website ausfüllt, erhält sie eine Einladung zum Videogespräch via MS Teams. Der Berater stellt sich persönlich vor, geht auf die individuelle Lebenssituation ein und schafft schnell eine vertrauensvolle Gesprächsatmosphäre. Die persönliche Geschichte der Kundin – ein beachtlicher Aktiengewinn, langjährige Erfahrung im Finanzbereich, internationale Wohn- und Vermögensverhältnisse – wird umfassend aufgenommen. Ihr Ziel: weg vom Glückstreffer hin zu einer professionellen, strukturierten Vermögensverwaltung.
