DZ PRIVATBANK S.A.: Die vielleicht ausgewogenste Lösung im Wettbewerbsfeld
Illustriert mit MS Copilot
5,2 Millionen Euro Vermögen, eine geplante Unternehmensgründung und die Verantwortung für die nächste Generation: Die Ausgangslage der Kundin verlangt weit mehr als ein gewöhnliches Depot. Die DZ PRIVATBANK S.A. reagiert darauf mit einem Konzept, das Vermögensverwaltung, Nachfolgeplanung und Family-Office-Leistungen miteinander verbindet. Statt spektakulärer Renditeversprechen stehen Struktur, Risikokontrolle und langfristiger Vermögenserhalt im Mittelpunkt der Beratung.
Die Ausgangslage ist klar umrissen. Die potenzielle Kundin verfügt über 5,2 Millionen Euro liquide Mittel aus Immobilienverkäufen, besitzt zusätzlich ein vermietetes Mehrfamilienhaus und möchte etwa eine Million Euro für die spätere Gründung eines Unternehmens verfügbar halten. Rund vier Millionen Euro sollen langfristig investiert werden. Ziel ist der reale Vermögenserhalt nach Inflation, Kosten und Steuern. Die Interessentin möchte die täglichen Anlageentscheidungen delegieren, den strategischen Rahmen jedoch selbst vorgeben.
