Private-Banking-Präsentation: Warum Kundenansprache alles ist Fachwissen allein überzeugt nicht
Erstellt mit Canva
Ein starkes Team, eine lange Präsentation – doch am Ende überzeugt Merck Finck die Jury nicht. Warum ein kundenzentrierter Auftritt mehr braucht als Fachjargon, ESG-Label und prominente Partner.
Präsentation ohne roten Faden
Ein Kundenbetreuer der Bank und ein Vertreter aus dem Investmentmanagement präsentierten ihr Konzept in einem 30-minütigen Vortrag. Die Rollenverteilung war dabei eindeutig: Der erfahrene Berater übernahm die Begrüßung, persönliche Ansprache und Zusammenfassung, der Investmentmanager sprach den Großteil der Zeit und übernahm den Fachteil.
Die Präsentation folgte keiner erkennbaren Storyline. Stattdessen verlor sich der Einstieg in langen Selbstvorstellungen, einer Darstellung des Bankhauses und persönlichen Anekdoten – eine Taktik, die wertvolle Zeit kostete und bereits zu Beginn den Fokus verwässerte. Erst nach rund acht Minuten leitete das Team zum Kernthema über.
