Globalance erobert erstmals die Spitze

Beratungsgespräch und Anlagevorschlag (aus Kundensicht)

Nach einem ohnehin schon ungewöhnlich ausführlichen und informativen Vorgespräch kann der Berater im eigentlichen Kundengespräch noch nachlegen. Großen Raum nimmt das Thema Verantwortung für die Zukunft der Erde ein, für das sich die Globalance Bank intensiv einsetzt. Die Schweizer orientieren sich bei ihrer Anlagepolitik an den Entscheidungsparametern Klima, Footprint und Megatrends. Für die Bank geht es darum, "Verlierer-Unternehmen" wie Umweltverschmutzer zu eliminieren, neue Anlagethemen zu entdecken und potenzielle Gewinner für das Portfolio auszusuchen. 

Alle Nachfragen des möglichen Mandanten beantwortet der Berater ruhig und mit reichlich Fachwissen, basierend auf offenbar langjähriger Erfahrung, und mit schweizerischer Gelassenheit. Im Anlagevorschlag passt nach Ansicht des Kunden „einfach alles“. Und dies, obwohl dieser bis auf das Deckblatt nicht individualisiert ist. Da jedoch die Werte und Ziele von Bank und Kunde in diesem Falle quasi deckungsgleich sind, gereicht dies nicht zum Nachteil.

Beauty Contest und Investmentkompetenz

Die Vertreter der Globalance Bank  machen gleich zu Beginn ihrer Präsentation selbstbewusst klar, dass es in der nächsten halben Stunde darum gehe, die Jury vom Anlagevorschlag vollends zu überzeugen. Wie keine andere Bank verstehen es die Schweizer, ihre Anlagestrategie in eine wirkungsvolle Geschichte einzubetten. Für die relevanten Zukunftsthemen habe man Megatrend-Scores entwickelt und arbeite mit dem Zukunftsinstitut Frankfurt zusammen.

Beim Investmentprozess der Schweizer ist das benchmarkunabhängige Stockpicking sowie eine starke Diversifizierung – auch in alternative Investments – hervorzuheben. Ihren Investmentansatz, der 1:1 zur Kundenanforderung passt, präsentieren die Vertreter von Globalance souverän und – aufgrund ansprechender Bilderwelten – überaus anschaulich.

Transparenz

Das Kundenvolumen steigt bei der Schweizer Bank stetig – zuletzt von 1,47 Mrd. Euro (2020) auf 2,15 Mrd. Euro (2021). Kostentransparenz ist der Globalance Bank wichtig. Je nach Volumen liegen die Gesamtkosten einer Vermögensverwaltung bei 0,9 (bei 5,1 Mio. Euro) bis 1,25 % p. a. (bei 1,1 Mio. Euro). Im Private Banking hat jeder Berater durchschnittlich etwa 100 Kunden zu betreuen.