Globalance überzeugt auch in der mündlichen Präsentation

Die Vertreter der Globalance Bank – bestehend aus Portfoliomanager, Megatrend-Spezialisten sowie Relationshipmanager – machen gleich zu Beginn ihrer Präsentation selbstbewusst klar, dass es in der nächsten halben Stunde darum geht, die Jury vom Anlagevorschlag vollends zu überzeugen. Wie keine andere Bank verstehen es die Schweizer, ihre Anlagestrategie in eine wirkungsvolle Geschichte einzubetten. Dies fängt an mit einer klaren Profilierung. Ziel sei es, dem Anlagegeld ein positives Gesicht zu geben und Teil zukunftsorientierter Lösungen zu sein. Dies illustriert man anhand von Bildern und Beispielen, aus denen hervorgeht, wie Geld eine negative, aber auch eine positive Wirkung entfalten kann.

Stark bei Megatrends

Für die relevanten Zukunftsthemen habe man Megatrend-Scores entwickelt und arbeite mit dem Zukunftsinstitut Frankfurt zusammen. Unter Berücksichtigung der Auswahlkriterien „hohe Notwendigkeit, Dringlichkeit, globale Relevanz und Wechselwirkung“ kommt die Bank zu folgenden Megatrends: Automatisierung, Digitalisierung, Neue Mobilität, Ressourcen-Verknappung, Konsum, Wissensgesellschaft, Gesundheit & Alter, Urbanisierung, Klima & Energie. 

In makroökonomischer Hinsicht greift man zudem auf die Expertise des renommierten Hedgefondsmanagers Felix Zulauf zurück. Letztlich berücksichtigt man ein Anlageuniversum von 45.000 Unternehmen. Davon machen etwa 10 % dieser Unternehmen ihren Hauptumsatz mit Megatrends. Berücksichtigt man die hauseigenen Nachhaltigkeitskriterien sowie eine Umsatzgröße von über 5 Mrd. USD, so verbleiben am Ende 90-110 Unternehmen, die zum Investieren in Frage kommen.

Reine ESG-Orientierung für Globalance nicht ausreichend

Was das Thema Nachhaltigkeit betrifft, so hält die Bank wenig von einer reinen ESG-Orientierung, da diese zu vergangenheits- und risikoorientiert sei. Umgekehrt setzt man auf das eigene Research in Form des Globalance Footprint, welcher zukunfts- und wirkungsorientiert zugleich sei. Am Ende kann die Globlance Bank mit Zahlen überzeugen. Die durchschnittliche Erderwärmung des zusammengestellten Depots ist konform mit dem Paris Klimaziel, liegt also unter 1,5 Grad, der Anteil an Megatrends liegt beim vorgestellten Portfolio bei 94 Prozent. Dieses Portfolio beleuchten die Berater anhand nachhaltiger Unternehmensstories.