9. Platz: HRK LUNIS HRK LUNIS: Chancen und Risiken gut erklärt
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„Wir bieten maßgeschneiderte Lösungen, geprägt von Respekt, Verantwortung und einer Performance-Historie, die Vertrauen schafft.“ Das von HRK LUNIS betreute Vermögen von 6,4 Milliarden Euro spricht eine eigene Sprache. Viele der 90 Mitarbeiter des Vermögensverwalters sind Miteigentümer – das signalisiert ein besonders verantwortungsvolles Handeln.
Das Gespräch mit dem Berater lässt kaum Wünsche offen. Er agiert überaus professionell und stellt gezielte Fragen: Wie kommen Sie mit den laufenden Ausgaben zurecht? Wird Ihr Unternehmen nach dem Eintritt in den Ruhestand verkauft? Sind Sie Eigentümer Ihrer Immobilie? Haben Sie Erfahrungen im Wertpapiergeschäft? Die Gesprächsatmosphäre ist freundlich und kundenorientiert. Allerdings empfindet der Kunde eine gewisse Distanz. Zum Thema Nachhaltigkeit hält der Berater vorbereitete Unterlagen bereit. Er erläutert die ESG-Aspekte und erklärt, wie diese in die Portfoliostruktur integriert werden. Eine umfassende und informative Darstellung, die den Kunden weitgehend überzeugt.
