Investmentprozess bei HRK LUNIS: Detailreich, aber nicht frei von Kritik Investments bei HRK LUNIS: Von der Analyse zur Fokusliste
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HRK LUNIS stellte in einer jüngsten Präsentation vor einem Expertengremium ihren Investmentprozess für ein Vermögensverwaltungsmandat vor. Dieser Prozess beginnt mit der Ideengenerierung in der sogenannten „HRK LUNIS Denkfabrik“, einem internen Forum, in dem unterschiedliche Themen diskutiert werden, um neue Investitionsideen zu entwickeln.
Im Anschluss an die Ideengenerierung folgt ein detaillierter Analyseprozess. Dieser umfasst die Unternehmensanalyse, Finanzanalyse und die Bewertung der Marktpositionierung sowie eine Nachhaltigkeitsbewertung, die unter Berücksichtigung der ESG-Kriterien erfolgt. Aus diesen Analysen wird eine sogenannte Fokusliste mit etwa 150 Einzeltiteln erstellt, die als die besten im jeweiligen Sektor gelten. Diese Titelauswahl bildet das Herzstück des Portfolios von HRK LUNIS.
