Mehr als Kapitalanlage: Die LGT verbindet Vermögen, Familie und Nachfolge
Ein geerbtes Vermögen von rund 5,2 Millionen Euro verändert das Leben der Kundin grundlegend. Nach dem Tod ihres Ehemanns steht die 44-jährige Witwe erstmals vor der Aufgabe, ein größeres Vermögen eigenständig zu verwalten. Gleichzeitig möchte sie sich die Möglichkeit offenhalten, ein eigenes Kosmetikunternehmen aufzubauen. Rund eine Million Euro soll deshalb jederzeit verfügbar bleiben. Die übrigen 4,2 Millionen Euro sollen langfristig investiert werden. Besonders wichtig sind ihr Vermögenserhalt, Nachhaltigkeit, Transparenz und die spätere Weitergabe des Vermögens an die nächste Generation innerhalb der Familie.
Im Unterschied zu vielen anderen Testfällen sucht die Kundin nicht primär nach Rendite. Sie sucht nach Orientierung. Die Erfahrung des Verlustes, die Verantwortung für das Familienvermögen und die Unsicherheit bei Kapitalmarktthemen prägen ihre Erwartungen. Genau hier setzt die LGT Bank AG an. Die liechtensteinische Privatbank betrachtet die vermögende Witwe nicht nur als Anlegerin, sondern als Eigentümerin eines Familienvermögens mit langfristigen Verpflichtungen.
