Rendite mit Rückgrat
Renditeziele präzise berechnet
Die Bank formuliert ihr Ziel klar: 4–6 % Nettorendite für den Kunden. Daraus errechnet sie einen Bruttozielwert von 6,51 %. Der Vortrag zeigt, wie dieses Ziel mit einer Kombination aus Qualitäts- und Dividendenaktien sowie alternativen Anlagen erreicht werden kann. Die Allokation: 76,6 % Aktien, 23,1 % Alternatives – umgesetzt mit hoher Liquidität und fundierter Währungssteuerung.
Die Bank demonstriert Risikomanagement anhand konkreter Marktsituationen – etwa dem Zins-Schock 2022 oder der Erwartungswende im Frühjahr 2023. Sie passt die Allokation aktiv an, sichert ab und dokumentiert dies nachvollziehbar. Die jährliche Performance seit Start liegt bei 11,91 %, der maximale Drawdown bei –9,99 %. Die Jury sieht ein stimmiges Verhältnis von Rendite, Risiko und Steuerungsqualität.
