Portfolios im Quanvest-Realitätscheck: Simulation trifft Wirklichkeit Simulation versus Management: Welche Strategien wirklich funktionieren
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Wie robust sind Portfolios wirklich? Quanvest hat 17 Anlagestrategien doppelt geprüft: per Simulation (Vorschau) und auf Basis realer Ergebnisse (Rückschau). Die Bewertungen zeigen, welche Anbieter mit aktivem Management überzeugen – und wo die Realität hinter den Erwartungen zurückbleibt.
Alpen Privatbank: Vorschau mit ausgewogener Struktur, Rückschau deutlich schwächer
Der Anlagevorschlag der Alpen Privatbank kombinierte rund 50 % Aktien mit knapp 40 % Anleihen. Alternative Anlagen wie Gold (8 %) und Emerging Markets bei Aktien und Anleihen waren leicht übergewichtet. Quanvest bewertete das Portfolio nach der Simulation mit 20,6 Punkten – insbesondere die Beimischung alternativer Anlageklassen wurde positiv hervorgehoben. Das Risiko lag bei 16 %, die erwartete Rendite bei 5,1 %.
Die Rückschau auf ein tatsächlich gemanagtes Portfolio mit ähnlicher Ausrichtung zeigt ein durchschnittliches Risiko-Rendite-Verhältnis: 4,7 % Rendite bei -18,7 % Risiko. Die Bewertung fiel auf 6,9 Punkte. Die reale Entwicklung blieb deutlich hinter der simulierten Struktur zurück.
