Wie Rothschild & Co vermögende Erben begleitet
Was sich die Kundin wünscht
Die Geschichte beginnt unspektakulär. Die Kundin nutzt das Kontaktformular auf der Website von Rothschild & Co Vermögensverwaltung GmbH. Wenige Tage später meldet sich Andreas Rothenaichner, Managing Director und Team Head Wealth Management Frankfurt. Auf ein erstes Telefonat folgt die Einladung zu einem ausführlichen Videogespräch. Bereits in dieser frühen Phase entsteht der Eindruck eines strukturierten und professionellen Prozesses. Ansprechpartner, Erreichbarkeit und weitere Schritte werden klar kommuniziert.
Die Ausgangslage der Kundin ist anspruchsvoll. Sie verfügt durch einen Erbfall über ein Vermögen von fünf bis knapp acht Millionen Euro. Dieses Vermögen hat sie nicht durch jahrzehntelange Kapitalmarkterfahrung aufgebaut. Vielmehr steht sie plötzlich vor der Aufgabe, einen erheblichen Nachlass verantwortungsvoll zu bewahren und für die Zukunft zu strukturieren. Das Vermögen steht für die Lebensleistung eines nahestehenden Menschen. Entsprechend groß ist das Bedürfnis nach Sicherheit, Orientierung und einem vertrauenswürdigen Partner an ihrer Seite.
