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Beauty Contest TOPS 2025: Vontobel

Bank Vontobel Europe: Stimmig, doch den Kunden aus den Augen verloren

TOPS 2025 (Ruhestandsplanung) © Verlag FUCHSBRIEFE mit DALL*E und Adobe Express
Die Berater von Vontobel zeigen eine hohe Fachkompetenz bei ihrem Vortrag. Zudem erlebt die Jury die vortragende Beraterin als sehr engagiert. Trotzdem fehlt es am Ende an entscheidenden Stellen an Kundennähe, um zum Spitzensegment zu zählen.
Der Münchener Ableger von Vontobel lässt sich beim Beauty Contest von der Niederlassungsleiterin sowie einem Relationship Manager repräsentieren. Am Anfang rekapituliert die engagierte Leiterin sehr ausführlich das Kundenanliegen: Ein 63-jähriger Kunde mit einer Anlageerfahrung von 22 Jahren, der trotz des fortgeschrittenen Alters eine Anlage mit einem Aktienanteil von bis zu 80 % sucht. Er bevorzugt bei seiner Anlage Einzeltitel und hat keine Nachhaltigkeitspräferenzen.
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