Baukasten oder Beratungskunst? Erfahrungen mit der Capitell Vermögens-Management AG
Im Februar 2025 sucht ein vermögender Privatkunde in Frankfurt am Main nach einer neuen Anlaufstelle für sein Vermögen und testet die Leistungen der Capitell Vermögens-Management AG – einem unabhängigen Vermögensverwalter mit über vier Milliarden Euro Kundengeldern.
Was der Kunde sich wünscht
Der Kunde ist Deutsch-Schweizer Doppelbürger und lebt mit seiner Partnerin im eigenen Haus in Deutschland. Er ist Vater eines erwachsenen Sohnes, der in der Schweiz wohnt. Das Gesamtvermögen beträgt etwa 4 bis 5 Millionen Euro, davon rund 3 Millionen Euro in Wertpapieren (überwiegend MSCI World), 250.000 Euro in Xetra Gold und weitere 250.000 Euro in einem Korb von Kryptowährungen. Die selbst bewohnte Immobilie wird mit etwa 1 bis 2 Millionen Euro bewertet. Laufende Einkünfte aus Renten und weiteren Einnahmequellen sichern den Lebensunterhalt.
