Beratung, Transparenz und Nachbetreuung: Das bietet Mirabaud im Private Banking
Erstellt mit Canva
Ein potenzieller Neukunde testet die Vermögensverwaltung von Mirabaud und berichtet von seinen Erfahrungen: Von der ersten Kontaktaufnahme über die Risikoprofilierung bis hin zum individuellen Anlagevorschlag – wie schneidet die traditionsreiche Schweizer Privatbank ab? Wir analysieren den Beratungsprozess, Stärken, Schwächen und was Interessenten konkret erwartet.
Erfreulicher Einstieg
Anfang 2025 nimmt ein potenzieller Neukunde telefonisch Kontakt mit Mirabaud & Cie SA in Zürich auf, um die Vermögensverwaltung zu testen. Die Gespräche verlaufen freundlich, strukturiert und auf Augenhöhe. Es bleibt beim persönlichen Ton: Videocalls stehen nicht im Vordergrund, die Kommunikation läuft telefonisch und per E‑Mail. Zwei Beratungstermine von jeweils rund 75 Minuten eröffnen tiefen Einblick in Prozess und Angebot.
Kurz darauf trifft ein sauber aufgebauter Vergleich zweier Strategien per E‑Mail ein. Grundlage ist eine Risikoermittlung auf einer Skala von 1 bis 4. Das Ergebnis lautet 3 – die Berater ordnen das klar ein und zeigen, wie sich dieses Risikolevel in Allokation, Schwankung und Ertragshistorie niederschlägt.
