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TOPS 2022: Brandschutzmauer fürs Vermögen

Beratungsgespräch: Voller (Zweck-)Optimismus

Beratungsgespräch. Copyright: Pixabay
Viele Anleger stellen sich angesichts der weltweit ausufernden Staatsverschuldungen die Frage, wie es wirtschaftlich weitergehen soll. Das Bedürfnis nach Vermögensschutz wächst. Der verunsicherte Kunde möchte mit seinen Konjunktursorgen ernst genommen werden. Für die Berater geht es zunächst darum, Vertrauen aufzubauen und Verständnis für das Kundenanliegen zu zeigen. Dies jedoch ist in den Beratungsgesprächen der diesjährigen Testreihe nicht oft der Fall gewesen.

Eigentlich stellt Vermögensschutz ein originäres Thema im Private Banking dar. Letztlich geht es immer darum, große Vermögen zu erhalten (und bestenfalls zu vermehren). Umso erstaunlicher, wie häufig die Kunden mit schnellen Lösungen in Form eines Standardvorschlags abgefertigt worden sind und wie selten die Berater die Kunden mit  ihren Sorgen und Ängsten abgeholt haben. 

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