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2021
TOPs 2024 Auswahlrunde Pictet & Cie (Schweiz)

Der Kunde steht bei Pictet nicht im Mittelpunkt

TOPS 2024: Wer bewahrt das Familienvermögen? © FUCHS | RICHTER Prüfinstanz, Verlag Fuchsbriefe
„Wir helfen seit über 200 Jahren Einzelpersonen und Familien, ihr Vermögen aufzubauen und zu erhalten. Heute bieten wir Private Banking für wohlhabende Kundinnen und Kunden und Investmentfonds für Portfolios jeder Größe“, verkündet Pictet selbstbewusst auf der Website. So sollten die Berater die konkreten Bedürfnisse des Kunden, der eine Familien GbR vertritt, problemlos befriedigen können …

Trotz eines längeren Vorgesprächs, in dem der Kunde seine Prämissen und Wünsche aus seiner Sicht klar zum Ausdruck bringt, nimmt der Vorschlag, den er von Pictet erhält, kaum konkreten Bezug darauf. Auf Seite 10 sind zwar seine "Investitionsparameter im Überblick" zusammengefasst. Doch ansonsten kommt der Kunde im gesamten Vorschlag nur noch mittelbar vor.

Was die Familie umtreibt

Unser Kunde vertritt eine Familie

 

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