Deutlicher Sprung nach vorn: Value Experts erstmals im Nachhaltigkeitsranking
Erstellt mit Canva
Die Value Experts Vermögensverwaltungs AG ist erstmals systematisch im Nachhaltigkeitsranking vertreten und erzielt auf Anhieb 54,2 Punkte sowie das Rating „Novize“. Mit einer neuen nachhaltigen Aktienstrategie, klaren Ausschlusskriterien und einem eigenen ESG-Komitee setzt das Haus Akzente – bleibt aber in vielen Bereichen noch ausbaufähig. Der positive Ausblick unterstreicht das Potenzial für weitere Entwicklung.
Beratungspraxis und Kundenerwartung
Seit August 2022 frägt die Bank ihre Kunden verpflichtend nach deren Präferenz hinsichtlich nachhaltiger Anlageformen. Bislang äußerten nur sieben Prozent explizit den Wunsch nach zumindest teilweise nachhaltigen Portfolios – ein Wert unter Branchendurchschnitt, der jedoch auch auf ehrliche Kommunikation zurückzuführen sein dürfte.
Alle Portfolios werden grundsätzlich nach Nachhaltigkeitskriterien gemanagt, lediglich die Ausprägungsstufe variiert je nach Mandatstypus oder individueller Vereinbarung mit dem Kunden. Die Integration von ESG-Kriterien erfolgt dabei konsequent entlang internationaler Standards wie UN SDG oder EU-Taxonomie. Atomkraft und Gas sind beispielsweise vollständig ausgeschlossen.
