Die besten Anlagevorschläge: Wo Individualität auf Anlage-Erfolg trifft

Die Qualität der Beratung und die Umsetzung der Portfolios unterscheiden sich von Bank zu Bank teils erheblich. Dabei kristallisieren sich einige Institute als besonders leistungsfähig heraus, die nicht nur die Erwartungen der Kunden übertrafen, sondern auch durch Individualität und Flexibilität glänzten. Die besten Anbieter stellten maßgeschneiderte, durchdachte und gut diversifizierte Anlagevorschläge zusammen, die in der Regel innerhalb von 14 Tagen bei den Kunden eintrafen. Einige Banken gaben die Vorschläge sogar direkt im Gespräch mit, während andere, wie die Zürcher Kantonalbank, einen Anlagevorschlag ohne weitere Gespräche ablehnten.

So erhielt beispielsweise die Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) ein Lob für ihren insgesamt zeitnahen Anlagevorschlag, während jedoch die angekündigte Rückmeldung des Beraters ausblieb. Andere Banken, wie Lombard Odier Darier Hentsch & Cie, zeigten ähnliche Schwächen in der Kommunikation, was die Kunden verärgerte.

Individuelle Betreuung als Schlüssel zum Erfolg

Individualität und eine auf den Kunden zugeschnittene Beratung spielen eine entscheidende Rolle. Besonders herausragend in diesem Bereich war die Bank Vontobel Europe AG, die als "sehr individuell" wahrgenommen wurde. Der Kunde lobte die klare Währungsverteilung im Portfolio, das zu 52 % auf den US-Dollar, zu 31 % auf den Euro und zu 16 % auf den Schweizer Franken ausgerichtet war. Diese