Durchdacht und günstig, aber mit Risiken
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Die Tareno AG, ein Schweizer Vermögensverwalter, präsentierte kürzlich ihren Investmentprozess vor einer Jury. Im Mittelpunkt stand dabei die detaillierte Beschreibung ihrer Dividendenstrategie, die auf einem bewährten Bewertungsmodell basiert. Dieser Prozess hebt sich durch die Integration von ESG-Kriterien und einem klar strukturierten Selektionsverfahren ab, das den Ausschluss von Unternehmen, die ethische Standards nicht erfüllen, vorsieht.
Ein zentraler Aspekt des Investmentprozesses von Tareno ist die ESG-Integration. Unternehmen, die sich nicht den UN Compact Kriterien angeschlossen haben oder keinen ESG-Bericht veröffentlichen, werden automatisch ausgeschlossen. Die verbleibenden Unternehmen durchlaufen ein Bewertungsmodell, das sich in drei Hauptkategorien gliedert: ESG-Kriterien, fundamentale Analysen und Momentum-Analysen. Dieses Modell sorgt dafür, dass Tareno nur in Unternehmen investiert, die nicht nur finanziell stabil, sondern auch nachhaltig sind.
