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Das Vorgespräch in der Beratung in TOPS 2025

Effizient, strukturiert, kundenorientiert: So punkten Banken im Erstgespräch

© Verlag FUCHSBRIEFE mit DALL*E und Adobe Express
Kunden legen großen Wert auf eine strukturierte und transparente Kommunikation. In Vorgesprächen zeigten sich deutliche Unterschiede in der Herangehensweise der Berater. Einige Banken punkten durch gezielte, effiziente Beratung, andere durch ihre Nachhaltigkeitsstrategien.

Die Kontaktaufnahme zu Banken und Vermögensverwaltern erfolgt am häufigsten über die auf der Website angegebene Telefonnummer. Insgesamt wurde dieser Weg in 20 Fällen genutzt. Weitere Kommunikationsmethoden wie Kontaktformulare (14 Mal) und E-Mails (11 Mal) spielten ebenfalls eine Rolle.

Schwerpunkt: Beratungsprozess und Kommunikation

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