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Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft, TOPS 2022, Beratungsgespräch und Vorauswahl

Fürst Fugger: Nicht tief genug gebohrt

Wie schlägt sich die Fürst Fugger Privatbank im Markttest der Prüfinstanz? Copyright: Verlag Fuchsbriefe
Die Corona-Krise hat die Art und Weise der Anlageberatung verändert. Viel findet nun telefonisch statt – das stellt neue Anforderungen an die Beratungskompetenz der Finanzinstitute. Die Fürst Fugger Privatbank macht ihren Job nicht schlecht. Aber das reicht nicht.

600 Jahre Unternehmensgeschichte lassen bereits erahnen, dass die Fürst Fugger Privatbank einiges von Vermögensabsicherungsstrategien zu verstehen scheint. Aus einer Weberfamilie entstand im 15. Jahrhundert eine der größten und mächtigsten Banken Europas, bei der sich Fürsten, Könige und Kaiser ihr Geld liehen. Der potenzielle Neukunde der die Fürst Fugger Privatbank im Auftrag der FUCHS|RICHTER Prüfinstanz besucht, lässt sich aber nicht von einem Geschichts-Interesse motivieren – er hat Angst um sein Vermögen und sucht einen verlässlichen Partner.

Zu den Kernkompetenzen gehört nach eigener Aussage von Fürst Fugger die professionelle Verwaltung privater und institutioneller Vermögen. Regelmäßig begutachtet die Prüfinstanz die Leistungen, zuletzt im Vermögensmanagertest TOPS 2021 im vergangenen Jahr. Die Beratung konnte zwar überzeugen, die Nachbetreuung fiel allerdings recht dürftig aus. Trotz Qualifikation nahm die Fuggerbank auch leider nicht an der mündlichen Verteidigung ihres Anlagekonzepts, dem Beauty Contest, teil. Am Ende landete das Haus auf einem mittelmäßigen 23. Platz. Wie die Beratungsqualität wohl in diesem Jahr ausfallen wird?

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