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TOPS 2021 – Walser Privatbank: Eine facettenreiche Beratung

Heimatverbundenes Private Banking ruft unerwünschte Assoziationen hervor

Wie schlägt sich die Walser Privatbank? Copyright: Verlag Fuchsbriefe
Um bei der Walser Privatbank Kunde zu werden, sollte man Zeit mitbringen. Das fängt mit einer etwas umständlichen Gesprächsanbahnung an, setzt sich mit einem als langatmig empfundenen Beratungsgespräch fort und mündet schließlich in einen Anlagevorschlag, der lange auf sich warten lässt. Ob sich das „lange Warten“ lohnt?

Fünf Anläufe bis zum Erstkontakt


Wohl nicht zu Unrecht heißt es, dass der erste Eindruck entscheidet. Und dieser fällt nicht sonderlich überzeugend aus, als unser Kunde seine ersten Versuche unternimmt,  mit der Private Banking Abteilung der Walser Privatbank Kontakt aufzunehmen. Fünf Anläufe muss er an verschiedenen Tagen unternehmen, bevor er jemanden in der Düsseldorfer Niederlassung telefonisch antrifft. 

 

Umso positiver verläuft dann das telefonische Vorgespräch, in welchem unser Kunde bereits Gelegenheit hat, seine katholisch geprägten Vorstellungen in puncto Nachhaltigkeit miteinzubringen. Neben dem Gesprächsprotokoll bekommt er nach dem Telefonat einen Fragebogen zur „finanziellen Blutdruckmessung“ zugesandt. Aus dessen Beantwortung ergibt sich ein mittleres Risiko. 

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