HRK LUNIS: Voller Optimismus im Ruhestand
TOPS 2025 (Ruhestandsplanung) © Verlag FUCHSBRIEFE mit DALL*E und Adobe Express
Die HRK Lunis Vermögensverwaltung startet die Präsentation mit einem gelungenen Deckblatt: Zu sehen ist die Innenansicht einer üppigen und sonnenbestrahlten Baumkrone. Verbunden mit dem Titel „Ruhestandsplanung“ mutet dies friedlich und beruhigend an. Dies gelungene Bild trägt jedoch nicht bis zum Ende. Einige Fragen bleiben für die Jury ungeklärt.
Lunis präsentiert zu zweit mit einem Relationship Manager und einem Portfolio Manger. Um das eigene Haus vorzustellen, leiten diese ihre Präsentation mit Zahlen ein: 6,4 Mrd. Euro verwalte man mittlerweile und habe etwa 100 "Mann“ (bzw. Frau) an Bord. Dann erläutern die Banker kurz, was bisher aus Sicht des Kunden geschah und worin seine Ziele bestehen: eine langfristige Liquiditätsplanung, da der 65-jährige Kunde bereits auf zusätzliche Einnahmen für seinen Ruhestand angewiesen ist. So weit, so gut! Allerdings gelingt es den Beratern von Lunis in der Folge an keiner Stelle, die Juroren auch nur ansatzweise zu begeistern.
