Individuelle Depots schlagen Fonds: Analyse Q3 2024
Die aktiven, auf individueller Betreuung basierenden Depots in den Performance-Projekten 6 (Stiftungsdepot) und 7 (Private Banking Depot) schneiden eindeutig besser ab als die vermögensverwaltenden Fonds. Das zeigt sich klar in der Auswertung des 3. Quartals 2024 über alle vier laufenden Projekte. Das Verhältnis der Teilnehmer, die besser als die Benchmark abgeschnitten haben, beträgt im Vergleich zur Gesamtanzahl der Teilnehmer in den Projekten 5 und 8 mit vermögensverwaltenden Fonds 2,7 % bzw. 21,2 %. In den beiden anderen Projekten sind es 38,5 % (Stiftungsdepot) und 45,7 % (Private Banking Depot). Eine andere auffällige Korrelation gibt es nicht.
Die führenden Anbieter in der Übersicht
Als einzige Bank ist die Weberbank in drei von vier Projekten besser als die Benchmark. In zwei Projekten schaffen es BTG Pactual Europe, Bethmann Bank, DGK & Co. Vermögensverwaltung, Deka Vermögensmanagement, FRÜH & PARTNER VERMÖGENSVERWALTUNG, Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz), M.M. Warburg & CO, Neue Bank, ODDO BHF SE und die Volksbank Vorarlberg. BTG Pactual Europe und Neue Bank sind in beiden Projekten, in denen sie dabei sind, auf den Rängen eins und zwei. In zwei Projekten unter den besten 10 sind außerdem DGK & Co. Vermögensverwaltung, FRÜH & PARTNER VERMÖGENSVERWALTUNG und die Weberbank.
Auswertungsübersicht
Dennoch: In keinem Projekt ist mehr als die Hälfte der Teilnehmer besser als die ETF-Benchmark. Hier die Tabelle mit den Zahlen:
Projekt 5 (vermögensverwaltende Fonds): Nur zwei sind weiterhin besser als die Benchmark
Im am längsten laufenden Projekt 5 gibt es keine Veränderung zum Vorquartal. Weiterhin liegen Volksbank Vorarlberg und ODDO BHF an der Spitze und vor der Benchmark.
Projekt 6 (Stiftungsdepot): Auf der Zielgeraden
Im Projekt 6, Stiftungsdepot, das in den Zieleinlauf geht und am 31.12. des Jahres beendet sein wird, halten die beiden Erstplatzierten BTG Pactual Europe und Neue Bank AG die Stellung. Danach allerdings gibt es einige Verschiebungen in der Platzierung: Die FV Frankfurter Vermögen AG schafft es nicht mehr unter die Top 10, fällt sogar nach Punkten hinter die Benchmark zurück. DGK & Co. Vermögensverwaltung AG rückt dagegen von Rang 4 auf Rang 3 vor. Bank für Kirche und Caritas eG, Weberbank und M.M. Warburg & CO schaffen es unter die Top 10. Hamburger Sparkasse, Deka Vermögensmanagement, Gerhard Friedenberger Vermögensverwaltung und Family Office sowie FRÜH & PARTNER VERMÖGENSVERWALTUNG bleiben unter den Top 10 in diesem Wettbewerb. Besser als die ETF-Benchmark sind außerdem: Schelhammer Capital Bank, Bethmann Bank, BW-Bank, HRK LUNIS, Bank für Tirol und Vorarlberg (BTV).
Projekt 7 (Private Banking Depot): Die Top 10 halten die Stellung
In Projekt 7 (Private Banking Depot) gibt es unter den Top 10 keine Veränderung, nur geringfügige Verschiebungen in der Platzierung. Die drei Erstplatzierten behaupten dabei ihre Ränge: BTG Pactual Europe, Neue Bank und Value Experts Vermögensverwaltung liegen auch im 3. Quartal vorn. Es folgen: DGK & Co. Vermögensverwaltung, DRH Vermögensverwaltung, Weberbank, Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz), Minveo, MAIESTAS Vermögensmanagement, Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank. Weitere 13 Anbieter sind ebenfalls besser als die Benchmark, nämlich: Liechtensteinische Landesbank (Österreich), Bethmann Bank, Deka Vermögensmanagement, Family Office Volksbank Kraichgau, Bankhaus Carl Spängler & Co., Oberbanscheidt & Cie. Vermögensverwaltungs GmbH, Alpen Privatbank, M.M. Warburg & CO, Kaiser Partner Privatbank, Volksbank Vorarlberg e. Gen., Kathrein Privatbank, Berliner Sparkasse, Bank für Tirol und Vorarlberg (BTV).
