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7. Platz: Kaiser Partner Privatbank

Kaiser Partner: Vom Mauerblümchen zur Rose

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Kaiser Partner liefert ein überzeugendes Ergebnis des Jahres 2023 ab. Fritz Kaiser, Präsident des Verwaltungsrates, betont im Geschäftsbericht: „Die Schlüsselkennzahlen unserer Bank sind alle sehr erfreulich. Wir sind bei den uns anvertrauten Vermögen, beim Umsatz und beim Gewinn gewachsen.“ Warum wohl?

Der Berater meldet sich pünktlich einen Tag nach Kontaktaufnahme durch den Kunden und schlägt eine erste Videokonferenz einige Tage später vor. Hier möchte er schon gezielt die Erwartungen des Kunden, seinen Finanzstatus und seine Erwartungen an die Beratung kennenlernen. Dem Berater gelingt es, einen störungsfreien und gut strukturierten Dialog zu ermöglichen. Dabei verfällt er allerdings hin und wieder in eine zu fachliche Sprache, die das Verständnis des laienhaften Kunden überfordert. Positiv: Das Thema Nachhaltigkeit spricht der Berater von sich aus an.

Anlagevorschlag aus Kundensicht (10 %)

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