Maerki Baumann ist den Großen auf den Fersen
Thumb TOPS 2024: Wer bewahrt das Familienvermögen? © FUCHS | RICHTER Prüfinstanz, Verlag Fuchsbriefe
Auf die Bemerkung des Kunden, dass er für zehn Millionen Euro zwei Banken suche, denen er das Geld seiner Familie anvertrauen kann, meint der Berater mit einem Lachen, dass er sich das sparen könne, weil Maerki immer den 1. Platz beim Schweizer Wirtschaftsmagazin „Bilanz“ erringe und daher top sei. Zwar klein – mit nur rund zehn Milliarden Euro Kundengeldern – aber fein. Produkte und Kunden suche man sich genau aus. Auch ein möglicher Start: ungewöhnlich, aber originell. Geht es so weiter?
Der gute Eindruck des Kunden setzt sich im Verlauf des Gesprächs mit dem Berater von Maerki zunächst fort. Dessen Philosophie, dass es am Ende des Tages um Performance gehe, kann der Kunde durchaus nachvollziehen. Das Problem: Eine vertiefte Auseinandersetzung mit den Themenkomplexen Nachhaltigkeit und Familienvermögen findet dadurch nicht statt, obwohl beides in der Agenda des Kunden ganz oben steht.
