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Die Investmentkompetenz – Gesamtblick TOPS 2023

SchelhammerCapital überzeugt in allen Wertungskomponenten

Investmentkompetenz im Markttest TOPS 2023. © FUCHS | RICHTER Prüfinstanz, Verlag Fuchsbriefe
Die Investmentkompetenz bewertet die FUCHS|RICHTER Prüfinstanz aus drei Blickwinkeln: einer qualitativen Komponente sowie zwei quantitativen. Nicht immer sind alle Ergebnisse deckungsgleich.

Die qualitative Bewertung durch die FUCHS | RICHTER Prüfinstanz erfolgt auf Basis der Darstellung des Investmentprozesses durch das Haus in den zur Verfügung gestellten schriftlichen Unterlagen sowie der Darlegung des Prozesses im Beauty Contest. Wie überzeugend bauen die Schritte bei der Portfoliokonstruktion aufeinander auf? Sind Renditeannahmen nachvollziehbar abgeleitet? Passen die Analysekapazitäten und das Research zu den in den Kundenportfolios verwendeten Anlageklassen? Sind die personellen Kapazitäten im Asset Management hinreichend?

Die quantitative Bewertung erfolgt durch das Analysehaus Quanvest in Bad Homburg besteht aus der Auswertung eines mit dem Kundendepot vergleichbaren Echtdepots über einen Zeitraum von 5 Jahren sowie der Vorschau auf die mögliche Entwicklung des Kundenportfolios in der Zukunft durch das Analysehaus Quanvest. Wir erläutern dies in einem eigenen Artikel.

16 Anbieter in der Einzelwertung

16 Anbieter konnten wir in diesem Jahr auf Basis der zur Verfügung gestellten Daten und Unterlagen bewerten. Manches Ergebnis war auch aus Sicht

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