Vontobel macht Freude
TOPS 2024: Wer bewahrt das Familienvermögen? © FUCHS | RICHTER Prüfinstanz, Verlag Fuchsbriefe
„Das ist eine tolle Aufgabe für mich, mein Nachhaltigkeitsherz schlägt höher – ich freue mich darauf.“ Diese Aussage des Beraters der Bank Vontobel gegenüber dem Kunden, der fünf Millionen Euro möglichst nachhaltig anlegen will, lässt auch das Herz des Kunden höher schlagen. So viel Verständnis für nachhaltige Aspekte findet er nicht bei jeder Bank. Entsprechend aufgeschlossen und neugierig geht der Kunde an die weitere Beratung heran.
Nach einem sehr ausführlichen und vom Kunden als hochwertig eingeschätzten Vorgespräch per Videocall, in dem er sämtliche Parameter seiner Anfrage anbringt und mit dem Berater diskutiert, erhält er wie verabredet einen Anlagevorschlag. In einem zweiten Online-Gespräch stellt der Berater diesen vor.
