Die Weberbank Actiengesellschaft reicht einen auf die Wünsche der Wilhelm Weidemann Jugendstiftung abgestimmten Vorschlag ein
Die Weberbank reicht einen auf die Wünsche der Stiftung abgestimmten Anlagevorschlag ein, der sich mit allen Anforderungen beschäftigt. Sie fasst deren Anforderungen ausführlich zusammen und informiert sie am Beginn des Vorschlags über alle wesentlichen Parameter. Die Verteilung der Anlageinstrumente im Portfolio leitet die Bank nachvollziehbar her und begründet ihre Entscheidung verständlich. Es heißt: „Ausgehend von der Herleitung des Kapitalmarktumfeldes, der Ertragsziele sowie der Anlagerichtlinie der Stiftung sollte der mögliche Aktienanteil vollständig in Höhe von 1.215.000 Euro (45 Prozent) ausgenutzt werden. Der überwiegende Teil in Höhe von 1.485.000 Euro (55 Prozent) wird in Rentenpapieren investiert. Diese Struktur bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihren Ertragszielen, die wir mit 4,7 Prozent errechnet haben, zu entsprechen.“ Das passt wie die Faust aufs Auge. Oder?
