Starke Werte, hohe Kompetenz, tolles Engagement
Thumb Stiftungsvermögen 2024, © Grafik Redaktion Fuchsbriefe mit Envato Elements
Wer wie die Bank für Kirche und Caritas (BKC) sein Geschäft auf der Basis christlicher Werte betreibt und seit 20 Jahren nachhaltig wirtschaftet, könnte besonders geeignet für die Vermögensverwaltung der Stiftung Fliege sein, die sich ebenfalls seelsorgerisch betätigt. Im Jahr 1972 als eine Selbsthilfeeinrichtung für Kirchengemeinden, kirchlich-caritative Einrichtungen sowie deren Mitarbeiter gegründet, verfolgt die BKC den Anspruch, Finanzdienstleistungen ganzheitlich anzubieten.
Anlagekonzept
Die BKC greift in ihrem vergleichsweise kurzen Anlagevorschlag (31 Seiten) fast alle relevanten Themen auf und erläutert sie verständlich. Sie verzichtet bewusst auf Fachsprache, mit der Laien nichts anfangen können. Das wirkt sehr sympathisch. Der Anlagevorschlag – als Beispiellösung deklariert – sieht eine Verteilung auf 60 Prozent Renten und 40 Prozent Aktien vor, ausschließlich in Form von Fonds, vor allem ETFs. Damit soll eine geschätzte Rendite (vor Zielfondskosten in Höhe von 0,24 Prozent) von 5,35 Prozent erwirtschaftet werden. Der Anteil der Fremdwährungsfonds beträgt 42 Prozent. Europäische Unternehmensanleihen machen mit 30 Prozent den Hauptteil der Anlage aus,
