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Stiftungsvermögen 2024: Die Wagner & Florack Vermögensverwaltung AG in der Ausschreibung

Wagner & Florack vergibt Chancen

Thumb Stiftungsvermögen 2024. © Grafik Verlag Fuchsbriefe, envato elements
„Bei uns gibt es keine Portfolios von der Stange“, behauptet der Vermögensverwalter Wagner & Florack selbstbewusst auf seiner Website. Das ist gut, muss sich aber natürlich in der Praxis beweisen. Denn die Stiftung Fliege sucht genau das: eine individuelle Vermögensverwaltung für ihr Stiftungsvermögen in Höhe von 3 Millionen Euro. Und was Wagner & Florack (W&F) dann liefert, macht auf den ersten Blick einen guten Eindruck.

W&F beteiligt sich mit einem gut verständlichen Vorschlag an der Ausschreibung der Stiftung Fliege und bietet dem laienhaften Leser zahlreiche nützliche Erläuterungen an. In einem als „Vermögensverwaltungsmandat Teil 1“ bezeichneten Papier listet der Vermögensverwalter die Wünsche der Stiftung auf, allerdings nicht vollständig. So fehlt etwa der Aspekt realer Vermögenserhalt und Begrenzung von Vermögensverlusten ganz. Auch Nachhaltigkeit spielt hier keine Rolle. Diese Lücken ziehen sich dann leider durch den gesamten Anlagevorschlag hindurch, der in einem extra Dokument geliefert wird. In einem dritten Text offeriert der Anbieter seinen Kostenausweis. Warum er nicht alles in einer Datei präsentiert, wie die meisten anderen Wettbewerber, wird nicht ersichtlich. Nun aber erst einmal zu den Anforderungen der Stifter.

 
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