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DGK & Co. Im Beauty Contest Stiftungsvermögen 2024

Wie ein 3 Millionen Euro Portfolio nachhaltig Rendite erzielen soll

Kollage Verlag Fuchsbriefe ©Bild: envato elements
Die DGK & Co. Präsentiert ihr Anlagekonzept für ein 3 Millionen Euro schweres Stiftungsportfolio. Das Ziel: eine nachhaltige und risikobewusste Anlagestrategie, die ordentliche Erträge generiert. Doch wie schneidet der Vorschlag bei einer kritischen Prüfung ab? Ein tiefgehender Blick hinter die Kulissen der Vermögensverwaltung offenbart Licht und Schatten.

Die Ausgangslage des Stiftungsvermögens ist vielversprechend: Mit einem angestrebten Volumen von 3 Millionen Euro, davon 2,5 Millionen bereits investiert und 500.000 Euro erwartet im Jahr 2024, soll das Portfolio neu strukturiert werden. Die strategische Ausrichtung zielt darauf ab, einen stabilen Ertrag von mindestens 60.000 Euro pro Jahr zu generieren, während das Vermögen real erhalten bleibt. 

Im Zentrum steht eine Portfoliostruktur, die sich auf 40% Aktien und 60% Anleihen verteilt, um eine solide Diversifikation zu gewährleisten. Diese Diversifikation ist gepaart mit einer Kostenstrategie, die auf Direktinvestitionen in Einzeltitel setzt, um die Ausgaben zu minimieren und gleichzeitig maximale Transparenz zu bieten.

Ein Portfolio mit Weitblick

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