Jeder fünfte Vermögensverwalter schlägt ein Depot aus Indexfonds
Auch nach der kräftigen Aufholjagd der Börsen im 1. Quartal bleibt ein Stiftungsdepot aus wenigen Indexfonds ein mächtiger Konkurrent der aktiven Vermögensverwalter. Weiterhin schaffen es ganze zehn aktive Vermögensprofis (20%) von insgesamt 51 Teilnehmern am Performance-Projekt 3 der FUCHS | RICHTER PRÜFINSTANZ die „passive" Benchmark aus Indexfonds zu schlagen. So viele waren es auch bei unserer letzten Quartalsauswertung per 31.1.2019. Die Auswertung erfolgt auf Basis professioneller Prüfkriterien (Rendite, Sortino Ratio und Omega). Hinzu kommt der Check, ob die jährlichen Pflichtausschüttungen vom Vermögensverwalter erwirtschaftet wurden.
Elf sind nach Wertentwicklung besser als die Benchmark
Betrachtet man lediglich die Wertentwicklung seit Start des Projektes am 1.11.2014, ohne die Risikokomponente zu berücksichtigen, schlagen elf Teilnehmer (21,5%) die Benchmark.
Die Freie Internationale Sparkasse S.A. aus Luxemburg, die seit Beginn des Projekts das Teilnehmerfeld anführt, erzielt mit einem kumulierten Zuwachs von 41% und einer Rendite von 8,1% das Spitzenergebnis. Ihr folgt die Berliner Sparkasse (455 Punkte) mit einem Plus von 18% und 3,7% Rendite. Auf dem 3. Rang nach Punkten (453) befindet sich die Haser Vermögensverwaltung. Sie schafft eine Rendite von 4,3%.
Weitere Informationen
Das Performance-Projekt „Stiftungsdepot" läuft noch bis zum 31.10.2019. Das Fuchs Performance-Projekt ist ein Prüffeld der FUCHS | RICHTER PRÜFINSTANZ, bestehend aus dem Verlag Fuchsbriefe und Dr. Richter | IQF. Aktuell läuft inzwischen die 5. Projektrunde mit fünf Jahren Anlagedauer. Interessierte Anleger und Anbieter können sich kostenfrei anmelden und die Ergebnisse und aktuellen Depotstände im Userbereich unter www.pruefinstanz.de einsehen.
Die Punkteberechnung erfolgt durch das Analyseunternehmen QUANVEST GmbH. Die vwd GmbH stellt den Vermögensverwaltern mit der vwd advisory solution und dem vwd portfolio manager die Plattform für die Depotführung, "Ordererfassung" und Teilnehmer-Auswertungsmöglichkeiten ihrer Depots zur Verfügung. Zugleich ist vwd exklusiver Partner der FUCHSBRIEFE für die Lieferung von Finanzmarktdaten.
Fazit
Die aktuellen Ergebnisse zeigen, dass Stifter die Vermögensverwaltung sorgsam bei der Delegation des Vermögensmanagement sein müssen. Dies beweist auch die in Kürze erscheinende Report „Stiftungsvermögen". Details auf www.pruefinstanz.de
