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Kathrein Privatbank | Vermögensstrategie, Portfolioqualität und Gesamtbewertung TOPS 2019

Kathrein Privatbank: Manches bleibt unklar

Die Kathrein Privatbank erhält in der Gesamtwertung das rating »Gut«.
Die "Objektivierung" von Investitionsentscheidungen unterscheidet den Quantitativen Investmentstil von anderen, oft in hohem Maße intuitiven Investitionsmethoden, erläutert die Kathrein. Durchaus zu Recht. Dennoch gelingt es ihr nur teilweise, ihren Anlagevorschlag verständlich und nachvollziehbar darzulegen. An einer entscheidenden Stelle fehlt der Diskurs mit dem Kunden.

Die Kathrein hat im Beratungsgespräch eine gute Figur gemacht. Als Fazit hielt die Prüfinstanz fest:

„Wenn wir die Leistung der Kathrein Privatbank, wie wir sie erleben, an den Ankündigungen und den hohen Eigenanforderungen des Instituts messen, dann klafft da doch eine gewisse Lücke. Zwar ist die Beratung ordentlich und der Vorschlag enthält aus der Sicht des Laien ein paar vernünftige Ansätze: Aber der ganz große Wurf ist dem Haus mit uns noch nicht ganz gelungen. Dennoch: qualifiziert ist die Kathrein für die weitere Auswertung von Vermögensstrategie und Portfolioqualität."

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